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分行业来看，国防军工、计算机(ji)、电子(zi)、美容护理、社会服务的估值水平高于其(qi)他行业，银行、建筑(zhu)装饰、石油(you)石化、煤炭、非银金融估值水平较低，其(qi)中银行的估值水平处于末位。

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TMT领域在AI创新持(chi)续驱动下，二季度产销均保持较高(gao)景(jing)气度，整体TMT制造业(ye)工业增加值保持10%以(yi)上增速；出口方面，由于我(wo)国集(ji)成电路对美出口(kou)依赖度较低，集成电路出口4、5月分别(bie)增长20.2%、33.4%。此(ci)外(wai)算(suan)力(li)租赁订(ding)单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体、光学光电子、运营商(shang)、软件等(deng)领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善。

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美伊冲(chong)突升级，6月30日早盘，国防军工再度领市飙升！代码有“八一”的国防(fang)军工ETF（512810）直线拉涨2.67%，向“六连涨”发起冲击！

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