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► 国内外基金持仓：截至一季度末海外头部机构增持可选消费与信息技术🍈🥥👢。从自下而上视角，也可以通过汇总头部基金披露的持仓（SEC 13F表格）或主要公司披露大股东信息得到外资持股的细节🤍💝🍆🍏。然而由于季度披露相对低频且数据公布明显滞后。截至一季度末🍒，全球头部基金主要增持可选消费与信息技术等板块，这与一季度AI科技领跑行情十分吻合，相反运输💝😈、保险与公用事业等板块则减持较多🍍👙👛。

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“我认为这反映出两点：第一，这证实了 Llama 模型举步维艰；第二💕，这也表明扎克伯格对此并不满意。” 深水资产管理公司管理合伙人吉恩・蒙斯特告诉雅虎财经。

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“天下没有不散宴席，龙美术馆（天地大观）展今晚九点闭馆后就撒展🥕👄，三个多月时间真快，感谢各位热爱艺术的朋友指导🥾👜。”龙美术馆创办人刘益谦6月29日18点多在朋友圈发文说🥬💛🍌。

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中国移动通信联合会教育与(yu)科学技术(shu)研究院执(zhi)行院长陈晓华对记者分析，AI大(da)模型技术的迅猛发展，让智能眼镜能够实现更加智能的交互和拥有更为丰富的功能。此外，光学显示技术(shu)进步、5G普及让产(chan)品使用体验提升，光波导技术让镜片厚度大幅降低，这些因素共同促使智能眼镜的产品形态愈发成熟。

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1、国星光电5月27日在2024年度暨2025年第一季度业绩说明会上表示，公司目前有部分器件、模组产品可应用在AI眼镜上，如VCSEL、红外器件产品可发挥智能检测🥥🥿👙👘、无触摸手势控制功能；语音蓝牙、WiFi 模块产品可发挥控制、感应、无线连接功能👠🍇💘🥾🧄。华灿光电6月12日在业绩说明会上就“公司在 AI眼镜方面是否有相关技术储备？”问题回复🍉🍇，Micro LED技术可以用于具备显示功能的AI眼镜，目前公司配合不同客户不同需求和产品定位提供解决方案，处于性能和良率提升阶段💛🍍😡。

2、交易(yi)集中度：近期市场成(cheng)交情况分(fen)化明显，从(cong)不(bu)同行业换手率历史分位数和成交额占(zhan)比来看，化学制药、石(shi)油石化、军工电子、航运港口、美容(rong)护(hu)理、计算机设备、通用(yong)设(she)备、通信设备、燃气等相(xiang)对拥挤，而(er)食品加工、房地产、煤炭、基(ji)础建设、家用电器、白酒等(deng)领(ling)域交易占比相对(dui)较低。