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二季度消费服务行业盈利在扩消费政策提振👅🥭、电商平台大促😡、五一端午等多重假日**下有望延续两位数增长。从社零表现来看🍒💗，粮油食品🍇🩲💕、家电、家具、金银珠宝等零售延续较高景气🍊🍇🍅，相关领域盈利有望持续改善。

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先锋集团的研究表明🍉😠👗👢，纯粹投资目标日期基金的参与者不仅能从持续的资产再平衡和更适合其年龄的股票投资中获益，而且与其他所有投资者相比🤍👿🩰，他们进行交易的可能性要小得多🌽🍒🍈。

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展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🍆👗🥦。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下🍊👝，整体超预期改善；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域👄👙🩲🤬。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🧡。具体如下：

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盈利方面，5月工业企业(ye)盈利同比(bi)增速转(zhuan)负，主要受内外(wai)需求不足(zu)、价格拖累等因素影响(xiang)。三个月(yue)滚动来看，大(da)类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资(zi)源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装(zhuang)备制造业是盈(ying)利的主(zhu)要(yao)拉动，TMT制造(zao)业同(tong)比增幅扩(kuo)大。结合(he)工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标(biao)，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的(de)领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租(zu)赁订单(dan)持续落地，半(ban)导体周期复苏与国(guo)产替代加速，业(ye)绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善(shan)，如汽车、光伏(fu)、自动化(hua)设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策(ce)提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数(shu)增长，其中饮料(liao)乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领(ling)域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品(pin)、氟化工等领域(yu)需求(qiu)稳健增长或(huo)回(hui)暖，叠加供给刚性或受(shou)限，中报业绩有望边(bian)际改善。

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1、此外，其他类(lei)型基金的发行也亮点频(pin)出。例如，继富国盈和臻选3个月持有期混合（FOF）之(zhi)后(hou)，FOF（基金中基金）迎来年内第二只发行规模超(chao)60亿元的产品——东方(fang)红盈丰稳健6个月(yue)持有(you)混合(he)（FOF），这也是6月(yue)份以来发行规模最大的基金。

2、战略上(shang)，去(qu)年10月以来(lai)震荡市(shi)的特征有：估值位置偏低、上市公司(si)盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机(ji)会活跃，与2013年至2014年(nian)中和2019年的震荡市类似，后(hou)续有望(wang)迎来全面牛市。但战术(shu)层面(mian)，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点(dian)（2014年7月和(he)2020年7月）的(de)催(cui)化因素，现在宏(hong)观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破(po)后的牛市，事后来(lai)看并不是(shi)盈利的牛市。但在指(zhi)数刚突破的(de)2014年7月，经济(ji)指标出现了连(lian)续多个月的持续反弹，比如2014年(nian)4月至7月的(de)PMI持续反弹。与此同时，更重要(yao)的是2014年二季度，房地产政策明显(xian)转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下(xia)降期，2020年疫情冲击的一(yi)季度是盈利阶段性低点，二季度开始(shi)盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持(chi)续(xu)上行。