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后(hou)续如何演绎？市场若(ruo)要延续涨势，路径一是由EPS改(gai)善(shan)维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计(ji)市场(chang)表现仍将由资金端(duan)/估值端主导。战略(lve)上我们保持看多，维(wei)持下半年指数(shu)“更上一层楼”的判断，但战术上我(wo)们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依(yi)然将呈现一(yi)定的(de)震荡特征。机构中长期资金入市+低利(li)率(lv)时代下居民(min)金融资产配置比例提升(sheng)的趋势是中期逻辑，有望使市场(chang)震荡中枢(shu)整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶(jie)段是否能开启资(zi)金的正反馈螺旋仍(reng)有待观察：一是今(jin)年(nian)以来(lai)的结构性行(xing)情都未走向持续抱团而是呈现轮(lun)动特征(zheng)，可能表征资金环境对估值容忍度有一定(ding)约(yue)束；二是我们(men)观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采(cai)取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是(shi)除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩(ji)期、全(quan)球贸易环(huan)境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险(xian)。

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