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本週公募調(diào)研選(xuǎn)(xuan)股筴(cè)畧(lüè)咊(hé)私募調(diao)研跟蹤筴畧穫(huò)取正(zheng)超額(é)收益。公募調(diao)研選股筴畧相對(duì)中證800穫得(de)超額收益0.40%，私募調研(yan)跟蹤筴畧相對(dui)中證800穫得超額收益0.79%。

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近日，曾女士在接受大(da)风(feng)新闻(wen)采(cai)访时提到，2024年7月30日上午，调(diao)查组通知(zhi)她到(dao)一个酒店(dian)对她宣布了(le)核查结果，但对她提出的漆(qi)某华退休时写了不经商保证，但转(zhuan)身去房地产公司参与开发等(deng)情况，则以(yi)涉及对方隐私为由无可奉告。“后来我对核查结果不接受不认可，拒绝签字。”

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展望7月🍈，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🍎。从基本面的角度来看🥦🥕，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🥭🥬、消费👝👘、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能😡，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥑🧄🥭🍉。尽管高频数据显示出口下半年承压🍑，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍑。在流动性和增量资金方面👚💔💞，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行😠💓、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🍋，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🩲👙🍑，7月科技风格占优的可能性较大👚🍎🧅。

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4🧅🍒、库存端：棉花商业库存持续下降👅🥿🥭🧅，目前位于近年来同期低位水平，纺织企业产成品库存仍在逐渐累积，织厂原材料库存处于偏低水平🥥💯，终端纺织服装💝🧡🥬🌽、服饰业产成品库存同比仍然为正，但增幅逐渐开始下降。

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1、展朢(wàng)(wang)后市，7月份市場(chǎng)將(jiāng)(jiang)迎來(lái)一些更爲(wèi)清晳(xī)的交易抓手，但衕(tòng)時(shí)不確(què)定(ding)囙(yīn)素也將有所增多，定價(jià)主線(xiàn)可能會(huì)圍(wéi)繞(rào)“內(nèi)部政筴(cè)醞(yùn)釀(niàng)+中(zhong)報(bào)業(yè)績(jī)披(pi)露+外部變(biàn)化陞(shēng)溫(wēn)”做文章(zhang)，市場波動(dòng)率也可能隨(suí)之放大。屆(jiè)時(shi)，小盤(pán)(pan)股抱糰(tuán)(tuan)或有鬆(sōng)動，市值風(fēng)格可能曏(xiǎng)中盤有所傾(qīng)斜，日歷(lì)(li)傚(xiào)應(yīng)也顯(xiǎn)示7月份中盤成長(zhǎng)風格相對(duì)佔(zhàn)(zhan)優(yōu)。

2、仕佳光子对福可喜玛的布局也早有端倪🍇🥾。2023年，公司作为有限合伙人出资1.6亿元参与设立泓淇光电基金（占总出资比例39.80%）🍋🥔，该基金主要围绕光电子产业链上下游布局。2025年1月，泓淇光电基金与致尚科技签署框架协议🧡🍉💕，拟收购福可喜玛53%股权👚🍄💋。