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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低👛💖🍏、上市公司盈利偏弱🍈👚、政策基调积极👝🍇🍏、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似🥻🍊，后续有望迎来全面牛市。但战术层面🍎，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显👢，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市🍉🍆，事后来看并不是盈利的牛市🍌。但在指数刚突破的2014年7月🥭👚💌，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹😠💕。与此同时👗🧡🧅，更重要的是2014年二季度💞👿👝，房地产政策明显转向积极💕，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市😻🍍🍈，是盈利很强的牛市🤍💔，2018年至2019年是上市公司ROE下降期🥔🍆，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行👢。

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VR眼镜通过(guo)显示屏(ping)和透镜将虚拟画(hua)面投射(she)到用户眼前，让用户有身临其境的感觉。它也是智能眼(yan)镜领域最早实现商业化的产品。然而，VR眼镜宛如一个(ge)加厚版(ban)的滑雪镜，体积较大且重量不轻，长时间佩戴会使人(ren)感(gan)到疲惫。遥在（山东）数(shu)字科技有限公司是一家(jia)运营沉浸式体验(yan)游戏的公司，该(gai)公司CTO马玉广对记(ji)者说：“我们的娱乐项目(mu)均需使用VR眼镜，但佩戴舒(shu)适度欠佳是消费者普遍反映的痛点。目前，公司正(zheng)与一些(xie)AR/XR眼镜(jing)厂(chang)商探讨合作事宜。”

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其次是行情逻辑，短期看，银行基本面持续(xu)向好，业绩增长虽处低位，但资产负(fu)债(zhai)表稳健扩张，风险指标平稳可(ke)控。中(zhong)长期(qi)看(kan)，银行估值拐点背(bei)后趋势性力量持续：定价资金向(xiang)长期资金转移，经营稳健和高股息属性显优势。

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从被调研股票市值来看🍉🥬😻，市值小于等于100亿🩳🩲🥬🥝、100亿至200亿、200亿至500亿以及大于500亿的上市公司累计被调研161次、50次、30次和30次。

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1、從(cóng)估值方麵(miàn)來(lái)看，Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至週(zhou)四（6月26日）收盤(pán)(pan)，化工ETF（516020）標(biāo)的指數細(xì)(xi)分化(hua)工指數市淨(jìng)率爲(wèi)1.89倍(bei)，位于近10年來9.61%分位點(diǎn)的(de)低位，中長(zhǎng)期配寘性價(jià)比凸顯。

2、下半年(nian)美国经济增长可(ke)能进一(yi)步放缓，主要受到关税政策(ce)不确(que)定性对美国需求(qiu)和投资的抑制，且6月美联储议息(xi)会议对经济预期(qi)的调整进一(yi)步(bu)显示了未来的滞胀风险。相比今年3月的预(yu)测，6月的经(jing)济展望中，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预(yu)期（2.7%→3%），调高了核心通胀预(yu)期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失业率(lv)预期(qi)（4.4%→4.5%）。