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6月末上(shang)涨后A股处于相对高位，7月9日美(mei)国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击，但流(liu)动性存在结构性(xing)支(zhi)撑托底市场，预计市场波动加大(da)。可关注7月下旬中央政治局会议(yi)与(yu)美联储议息会议存在释放利好带(dai)动市场向上可能。较上月配置变(bian)化，新增景气支撑(cheng)领域（稀土(tu)永磁、贵金属、工程机械、摩(mo)托(tuo)车、农化制品）以(yi)及地产(chan)调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐(jian)。同时(shi)进一步强化对银行、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回(hui)调风险。

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工业硅三季度供应压力加剧，但需求仍然偏弱，下半年核心区间6200-8000元/吨🍊🥦，价格下跌贴近行业最低现金成本💞🩲，后续需关注硅厂减产风险💕🍇👠。多晶硅光伏抢装结束终端需求走弱，价格阶段性承压，下半年核心区间 31000-38000 元 / 吨🤬，后续供应能否继续维持低位是决定多晶硅价格能否企稳的关键因素。

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⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日👗🩱，6月重要政策约148个。具体来看💖👚，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力👞👞🍒，重点关注以旧换新、文化旅游消费等领域💯🍆🌽🧅。其中，多地出台政策推动家电😠💕👢、汽车等大宗消费相关更新升级政策。2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日👿🥻🥕，在陆家嘴金融论坛上，央行，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展。3）产业政策方面，6月政策围绕新质生产力，医药生物等持续发布👚💘🥔。

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值得关注的是，受益于AI算力需求驱动，数通市场快速增长，仕佳光子相关产品订单量显著增加🥦，业绩增速亮眼。2024年财报显示，公司实现营业收入10.75亿元，同比增长42.4%；实现归母净利润6493.33万元🍏，同比增长236.57% 🍅😈👿。今年一季度，公司业绩增速进一步加快，实现营业收4.36亿元，同比增长120.57%👞🍑👠🍉；实现归母净利润9319.44万元💋💖，同比增长1003.78%。

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1、根据行业中观景气、宏观周期🥬💞💘👄、筹码💕、估值、换手率、政策🥦、赛道价值等维度对重点行业评分🍋😡🥭👢，本期得分较高的行业主要有工业金属👝💌👿👘、汽车零部件🍌💗、乘用车🍑🧄💝👛💯、光伏设备、电池、家用电器🥦💯🥻、医疗服务、消费电子、半导体、计算机设备👗👙🍅、保险🍌👝🩰🥬、电力🥦🥾🍇、燃气等行业。

2、无独有偶🌽，6月23日晚👘🍋，飞马国际公告🥾🍒😻👜，6月23日收到间接控股股东新希望投资集团有限公司（简称“新希望投资集团”）发来的《告知函》👄🍑，新希望投资集团与漳州高新区高鑫创业投资合伙企业（有限合伙）（简称“投资方”）、海南宝晶利科技有限公司👞🍏🥬、新增鼎（海南）投资发展有限公司（简称“新增鼎”）签订投资意向协议，约定投资方对新增鼎或公司进行投资👡🍇🍄。