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⚑风格与行业(ye)配置思路：风格方面，7月市场风(feng)格可能整(zheng)体偏大(da)盘风格为主，成(cheng)长价值或相对均(jun)衡。具体来(lai)说，第一，从(cong)历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘(pan)风格略占优。第二，外(wai)部流动性方(fang)面，7月将公布的通胀和就业数据(ju)可能导致市(shi)场对美联储降息预期形成修正，对短期市场(chang)或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存(cun)量(liang)政策，加力实施(shi)增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四(si)，市场交易(yi)和增量资金层面，近期在以伊冲(chong)突缓(huan)和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回(hui)暖。行业选择层面，展望(wang)7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露(lu)高(gao)峰，超预(yu)期和悲(bei)观业(ye)绩预期落地都(dou)是下一个阶段A股的重点布局方向(xiang)。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景(jing)气度等多个维度(du)判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈(ying)利能力、筹(chou)码分布、估值、交易、周期阶段(duan)和赛道价值(zhi)等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自(zi)动化(hua)设备）、医(yi)药生物（化学制药）、国防军工、有色金属(shu)（工业金属、贵金属、小金(jin)属）、计算机等。赛道选择层(ceng)面，7月重点关注五大具备边际改(gai)善的赛道：固(gu)态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🥻，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🍎，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🎒🍋，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💔👞🍎💞。尽管高频数据显示出口下半年承压🥦👝，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🍓😡🎒💞，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍄。在流动性和增量资金方面😈，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🍉👞。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🥝🧅🥒，这为指数后续突破上行👚、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍒🍒，类似现象在2020年也出现过💋👚，我们称之为牛市阶段II😻。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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至此🥭，中国消费金融公司数量飙升至30家，全行业的资产规模也在突破千亿元之后🥑💓💝🥒，不断迈上新台阶🥝💯，到2020年突破5000亿元👠🥦。

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