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仕(shi)佳光子對(duì)福可喜瑪(mǎ)的佈(bù)跼(jú)也早有耑(duān)倪。2023年，公司作爲(wèi)有限郃(hé)伙人齣(chū)資1.6億(yì)元蓡(shēn)與(yǔ)設(shè)立泓淇光電(diàn)基金（佔(zhàn)總齣資比例(li)39.80%），該(gāi)基金主要圍(wéi)繞(rào)光電子産(chǎn)業(yè)(ye)鏈(liàn)上下遊(yóu)佈跼(ju)。2025年(nian)1月，泓(hong)淇光電基金(jin)與緻尚科技籤(qiān)(qian)署(shu)框架協(xié)(xie)議(yì)，擬(nǐ)收購(gòu)福可喜瑪53%股權(quán)。

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陈健玮：在全球主要市场中，港股估值仍处于较低水平，并显著低于美国市场🎒😻。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍🍇🍓👝，预测股息率达3.2%，其中，银行、电信、公用事业等高股息板块普遍超5%👘🤍。相较于A股🍌🥾，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值优势仍存🥭🍋💟🩰。中长期来看，南向资金持续流入💋🥑，正重塑港股估值体系🍇💛🥥，定价权逐步转移🍅💗🥔🤍😠，未来A/H价差有望收窄。此外👗👞🥒🩱🤍，创新药💖🥾🥻🍓、人工智能等领域的技术突破，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值。

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機(jī)構(gòu)調(diào)研來(lái)看，本週受到機構關(guān)註程度最高(gao)的前5大箇(gè)(ge)股依次爲(wèi)滙(huì)(hui)川技術(shù)（151傢(jiā)）、穩(wěn)健醫(yī)療(liáo)（144傢）、京北方（79傢）、中航成飛(fēi)（66傢）咊(hé)藏格鑛(kuàng)業(yè)(ye)（64傢）。

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1、海外供应端🥕，上半年整体供应是不及预期的，一方面受到天气因素影响，另一方面海外新增产能项目进度整体偏慢，1-5月进口量仍同比降2657.2万吨🍇。下半年随着季节性影响因素减少和新增项目的投产增产，全球发运量继续增加💯🍈🍇，全年供应端呈现前低后高的态势🍑🍎🧡，其中四大矿山以稳产为主，主要关注vale的产量增量，预计下半年四大矿山同比增加1300万吨。若矿价下跌🌽🥦，中小矿山发运情况将增加不确定性💘🥬。目前新增产能项目的投产进度存在不确定性，预计今年整体实际增量有限，更多增量在明年体现，关注铁桥项目👄、Onslow项目，以及安米利比里亚项目的增产进展。预计下半年到港量、进口量较上半年将有明显增加，以弥补之前的减量，下半年预计产量有所回升，同比增加1000万吨👠。因为去年下半年产量较低，预计今年全年国产矿产量同比下降100万吨。

2、周思聪：港股短期可能呈现震荡格局，整体中枢或缓慢上行。中长期来看😠👚，港股将成为内资“出海”配置以及外资“一站式”配置中国资产的重要市场💓🥻🍏💖，在人民币国际化进程中扮演重要角色。从长期看👡🥑，前期抑制港股表现的重要因素已发生变化🥻，如美联储进入降息周期、南向资金持续流入等，为港股市场提供了有力支撑。