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⚑ 6月重(zhong)要政策梳理：据不完全统计，截止6月(yue)25日，6月重要政策约148个。具体来看(kan)，1）总量政策方面(mian)，促(cu)消费(fei)相关政策(ce)延续发(fa)力，重点关注以旧换新、文化旅游消费等领域。其中，多地(di)出台政策推动(dong)家电、汽车等大宗(zong)消费相(xiang)关更新升级政策(ce)。2）资本市场方面，资本(ben)市场高(gao)质量发(fa)展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金(jin)融论坛上(shang)，央行，证监会，金融监管总局发布了一篮子(zi)金融举措与措施，积极(ji)推动金融开放合(he)作以及高质量发展。3）产业政策方面，6月(yue)政策围(wei)绕(rao)新质生产力，医药生物等持续发布。

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分行业来看💟🎒🍎，国防军工、计算机、电子😡🍈🍌💛、美容护理💯🥦🍏、社会服务的估值水平高于其他行业😈，银行、建筑装饰🩲🧡、石油石化🩱👗、煤炭、非银金融估值水平较低，其中银行的估值水平处于末位。

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配置方面，短期金融搭台👅🍌🍅，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题👡💞、国防军工是弹性较高的方向💘👘。新消费和创新药6月30日后可能有反弹🧄😡💯🥻。高股息资产中期估值重估是趋势💝，待短期市场关注度回落后💞，仍是配置机会。

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日债收益率维持低波动。日本10年期国债收益率本周小幅走高3bp🥬💔🍌💯，30年期收平在2.9%。欧洲财政新闻推动本周德债收益率曲线走陡。

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1、5 月集成电路出口金额同比增幅扩大，进口金额同比增幅收窄🥻，当月贸易逆差收窄。5 月集成电路出口金额为 168.58亿美元，当月同比增幅扩大 13.21 个百分点至 33.43%，累计同比增幅扩大 4.00 个百分点至 17.50%，三个月滚动同比增幅扩大 4.64 个百分点至 20.51%🩲；5 月集成电路进口金额为 336.69 亿美元👛，当月同比增幅收窄 2.23 个百分点至8.87%💯💛，累计同比增幅扩大 0.70 个百分点至 6.10%，三个月滚动同比增幅扩大 1.50 个百分点至 7.84%。当月贸易逆差环比收窄 12.66%至 168.12 亿美元。

2、货币政策(ce)在市(shi)场见底的过程中(zhong)也起着重要作用(yong)，但是货币(bi)政(zheng)策需(xu)要累计效应，市场见底往往是经历了连(lian)续货币政策的宽松，例如连续多次的降准(zhun)降息之后。