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（3）需求层面：．2025 年上半年中国**仍在积极维稳房地产市场和化解地方债务🍉，政策**以稳为主👠🍓，终端需求中电网投资仍维持较高增速🍅👄，汽车与家电受益于政策补贴以及抢出口仍维持较高排产👠🍓🥝🍑，国内铜消费增速维持韧性👗💘💞。全球主要央行延续降息，海外经济维持软着陆预期💌💋🥝💔，需求端预计稳中回升🌽👗💟，但下半年政策面存在不确定性，需要动态关注美国通胀变化及美联储动态💞🍊🧄🍍💌。我们预计 2025 年中国和全球铜消费增速分别为 4.8% 和 3.4%。

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TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速🍓🍒💓；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4👅、5月分别增长20.2%💟👅💌、33.4%。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体、光学光电子、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖🩲，业绩有望改善。

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“市场开始(shi)关注一(yi)些更积极的增长因(yin)素，” 太阳信托银行（Truist）联席(xi)首席投资官基思(si)・勒纳表示，他提到了特朗普总统的税(shui)收法案最终通过、放松(song)监管的举措以及预期中的降息(xi)。“所(suo)以我认为这一切都(dou)意味(wei)着市场(chang)会(hui)继续(xu)走高，” 他(ta)补充道。“但在(zai)此过(guo)程中肯定(ding)会有一些考(kao)验。”

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如此荒诞的生肖概念股炒作把戏🧡🥑🍏🥑，为何总能吸引投资者🍏🧅？究其本质是背后操盘者抓住了部分投资者想“炒短线💖🍄🥾💘、赚快钱”的心理😡💓💖👝，营造出个别股票成交繁荣的假象。

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1、Counterpoint Research的報(bào)告顯(xiǎn)示，2025年一(yi)季度的全毬(qiú)手機(jī)SoC處(chù)理器市場(chǎng)上，聯(lián)髮(fà)科份額(é)爲(wèi)36％排第一，高通28％，蘋(píng)菓(guǒ)17％，紫光展(zhan)銳(ruì)(rui)以10％位列第四。

2、周思聪：港股短期可能呈现震荡格局，整体中枢或缓慢上行😡。中长期来看，港股将成为内资“出海”配置以及外资“一站式”配置中国资产的重要市场💛👞，在人民币国际化进程中扮演重要角色🍑。从长期看，前期抑制港股表现的重要因素已发生变化👚，如美联储进入降息周期、南向资金持续流入等👜👢🥥，为港股市场提供了有力支撑🩳🍏👅。