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上述数据(ju)印证了“两重”建设对于经济社会发展的关键支撑作用。眼下，一些(xie)重(zhong)大项目建(jian)设正跑出“加速度”，不仅能直接拉动相(xiang)关产业发展，还能(neng)为经济增长筑牢根基。做好对“两重”领域的融资支持，通过优化资金(jin)投向等方式(shi)，使资金与一些重大项(xiang)目的建设周(zhou)期精准适配(pei)，既能提高资(zi)金使(shi)用效率，促(cu)进供需两端共同受益，还(hai)能推动一批“两重”项目顺利(li)开工投产。

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上海市科(ke)委(wei)相关负责人表示，此(ci)次(ci)脑机接口未来产业集聚区在上海新虹桥国际医学中心落地，将发挥区域科(ke)研基础扎实、临床资(zi)源丰富、产业资源显著的优势，以集聚区为(wei)核心，形成“技术突破-产业转化-场(chang)景落地”集聚效应，进一步推(tui)进脑(nao)机接口未(wei)来产业培育。

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往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键👜👢🥬😠🤬，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日）💛💋🥝，或许关税政策的影响将会有所显现🥦💝🩰。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。

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科恒股份：公司与北京纯锂新能源科技有限公司于近日签署《战略合作协议》💞🍍🌽，约定双方围绕“材料-装备-研发-产线”构建全链条战略合作关系，尤其是在全固态锂离子电池生产设备（含定制化设备）🥒🍌、全固态锂离子电池正极材料、全固态电池储能市场推广等多场景战略合作。

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1、尽管市场注意力正回到经济(ji)和基本面因素上，但石(shi)油市(shi)场(chang)仍未从(cong)以巴冲突的影响中完全恢复。布伦特原油的隐含(han)波动率已降至 6 月初的水平，其偏度持平，表明市场(chang)没有看涨或(huo)看跌的(de)偏向。不过，在标普 500 指数涨至峰值使得期权承压(ya)之后，押注原油波(bo)动的溢价相(xiang)对于股票而言仍保持在(zai)更高水平。

2、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格(ge)可能整体偏大盘风格(ge)为主(zhu)，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十(shi)年7月市(shi)场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外(wai)部(bu)流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降(jiang)息预期形成修正，对短(duan)期市(shi)场或(huo)有扰动(dong)。第三，央行季度例会(hui)提到“用好用足存量政策(ce)，加力实施增量政策(ce)”，关(guan)注7月政治局会议的表(biao)述变化。第四，市场交(jiao)易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块(kuai)上涨，市场风(feng)险偏好整体(ti)回(hui)暖(nuan)。行业选择层面，展望7月份，中旬(xun)会迎来上市公(gong)司业绩预告披(pi)露高峰，超预期和悲观业绩预期(qi)落地都是下一(yi)个阶(jie)段A股的重点布局方向。我们(men)参考工业企业盈利(li)、库存阶段(duan)、行业景气度等多个维度(du)判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈(ying)利(li)能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐(jian)关注电(dian)子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计(ji)算机等。赛道选择层面，7月(yue)重点关注五大具备边际改(gai)善的赛道：固态电(dian)池、国产算力、非银金融、国防军工、创新(xin)药。