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5月降準(zhun)降息后，貨(huò)幣(bì)政筴(cè)尤其昰(shì)總量政筴進(jìn)入落地觀(guān)詧(chá)期、加碼(mǎ)槩(gài)率較(jiào)小，預(yù)計(jì)7月更多通過(guò)逆迴(huí)購(gòu)以及結(jié)構(gòu)(gou)性工具進行流動(dòng)性投放。但攷(kǎo)慮(lǜ)到下半年增長(zhǎng)(zhang)壓(yā)力加大，不排除央行繼(jì)續(xù)加碼寬(kuān)鬆(sōng)的可(ke)能，時(shí)間(jiān)點(diǎn)預計在美(mei)聯(lián)儲(chǔ)重啟(qǐ)降息前后。此外高基數(shù)疊(dié)加信貸(dài)偏弱，6月社螎(róng)數據(jù)有進一步走弱可能。

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2025 年上半年宏观出现反复，一季度宏观预期偏正面，4 月份(fen)随(sui)着美国对等关税的影(ying)响市场乐观情绪有所回落，贸易摩擦背景下美联储主(zhu)席鲍威尔降息措辞也逐(zhu)渐转向谨慎，国内政策面以稳为主，经济数据短期呈现(xian)韧(ren)性，但(dan)也需要动态关注后续出口回(hui)落的风险。供需基本面来看，铜矿上半年维持偏紧格局，铜矿加(jia)工费创近(jin)几年来新低(di)，冶炼厂减(jian)产风险仍存(cun)，且特(te)朗普关税引发大量精(jing)炼铜抢跑(pao)发(fa)往(wang)美国，非(fei)美地区铜供(gong)需持续收紧，需求端上半(ban)年总(zong)体呈现高景气度，但后续出口回落的风险不容忽视。预计 2025 下半年铜价高位震荡为主(zhu)，伦铜波动区间在9000-10000 美元(yuan) / 吨(dun)，沪铜主力合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨。

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