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今年以來(lái)，箇(gè)股漲(zhǎng)(zhang)幅中位數(shù)達(dá)到8.5%；偏股基金（股票、偏股混郃(hé)）漲幅中位(wei)數在去年3.3%的基礎(chǔ)上(shang)，今年進(jìn)一步攀陞(shēng)至5%。市場(chǎng)上的賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)在不(bu)斷(duàn)積(jī)纍(léi)。量化私募、箇人投資者的增量資金仍然呈現(xiàn)持續(xù)流入的(de)狀(zhuang)態(tài)。但ETF在扭虧(kuī)阻力(li)位坿(fù)近持續贖(shú)迴(huí)，對(duì)市場上漲構(gòu)(gou)成的一定壓(yā)(ya)力。按(an)炤(zhào)我們(men)中期(qi)筴(cè)畧(lüè)(lve)的觀(guān)點(diǎn)，一旦在某種囙(yīn)素推動(dòng)下，指數站上關(guān)鍵(jiàn)扭虧阻力位，扭虧贖迴壓(ya)力緩(huǎn)解，增量最近有朢(wàng)加速(su)流入，呈現正反饋(kuì)傚應。從(cóng)7月開(kāi)始，這(zhè)種情況(kuàng)髮(fà)(fa)生的槩(gài)率越來(lai)越高，一旦髮生(sheng)，我們稱(chēng)之爲(wèi)進入牛市堦(jiē)段II。這一堦段，指數有朢持續(xu)上行，噹(dāng)時(shí)(shi)空間(jiān)最大、滲(shèn)透率加速提陞新産(chǎn)業(yè)(ye)趨(qū)勢(shì)有朢佔(zhàn)優(yōu)。

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付倍佳：上半年港股市(shi)场(chang)领涨全球，主要(yao)有三方面原因：一(yi)是产业结构优(you)异，港股(gu)新经济(ji)结构占比高，互联网(wang)、新消费(fei)、创新药、新能源车等产业趋势(shi)向上，优质公司形成基(ji)本面与估值“双击”；二是港股大权重分红资(zi)产估(gu)值修复，恒生高股(gu)息指数仍有(you)超7%的股息率(lv)，A/H折价快速收敛；三是流动(dong)性充裕(yu)，香港银行(xing)同业拆借利率（HIBOR）快(kuai)速下行，港股成交活跃，整(zheng)体交易量在历史高位(wei)运(yun)行。

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陈健玮：关注五个方面的投资机会：一是科技成长领域🍒，包括互联网、人工智能、创新药🥑、智能驾驶👜、具身智能等🥾👜；二是消费复苏和品牌出海，包括潮玩🍎🧅、黄金首饰、国潮品牌等👄；三是高股息资产，具有提升分红能力和意愿的个股估值中枢将得到提升；四是事件驱动型的投资机会💟💯🥬，投资者可择机增配被错误定价的优质资产👿💖，或阶段性增配黄金类防御性资产；五是细分领域龙头价值重估💘🍄，不少港股的细分领域龙头估值出现明显低估👅🤍，有望被南下资金逐步挖掘🤬，建议适度进行逆向布局。

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值得注意的是👝🍄🍒，ETF也成为年内分红“新星”。Wind数据显示🍇🥔，截至6月29日，今年以来全市场ETF（含联接基金）的累计分红金额达218.39亿元🥝🥒😈，较2024年上半年63.56亿元的分红金额实现了超240%的增长。

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1、从历史来看(kan)，历年7月市场风格相对均衡，大盘风格(ge)略占优。具(ju)体来看，风(feng)格方(fang)面，巨潮大(da)盘占优概率高，其优于小盘风(feng)格(ge)的概率为(wei)60%，并且(qie)跑赢万得全A的概率也是(shi)60%。在主要宽基指数(shu)中，中证1000在6月占优的概率为60%，但跑(pao)赢万得全A的概率仅20%。

2、周五(wu)（6月27日），大盘回调之际，化(hua)工板块(kuai)逆市拉升，反映(ying)化(hua)工板块整体走势的(de)化工ETF（516020）开盘后震荡走(zou)高，盘中(zhong)场内价格最高涨幅(fu)达到1.17%，午后略有回落，截(jie)至收盘，涨0.67%。