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6月步入尾声💯，公募上半年分红情况也即将揭晓。Wind数据显示，截至6月29日💋，公募基金年内分红金额合计达1274.59亿元，较2024年上半年的927.18亿元增长37.47%💗🥬。

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⚑ 中观(guan)景气(qi)和行业推荐：关注中报业绩预计改善或(huo)持续较高增速领域。盈(ying)利方面，5月工(gong)业企业盈利同比(bi)增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累(lei)等因素影响。结合工业企业(ye)盈(ying)利、行业所处库存周期位置以及(ji)高频景气指标，预计中(zhong)报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电(dian)子、运营商、软件等(deng)；2）中(zhong)游制造领域，部分(fen)领域景气度有所回暖，中报(bao)盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领(ling)域，如饮料乳品(pin)、农副产品、家(jia)电、家具、饰品(pin)、美(mei)容护理等零售(shou)领(ling)域盈利有望持续改善；此外(wai)贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加(jia)供(gong)给(gei)刚性或受限，中报(bao)业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集(ji)中在资源品、部分消费服务和信息技(ji)术(shu)领域(yu)。其中资源品板块原油、多数(shu)工业金属(shu)价格上涨，中游制造领域工(gong)程机械销售放缓，消费(fei)服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中(zhong)商品房销售累计同比(bi)降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交(jiao)易等维度，7月份行业配(pei)置方面重(zhong)点围绕中报业绩预期增速较(jiao)高或者有(you)所改善的领域布局，行业推荐重(zhong)点关(guan)注：电子（半(ban)导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算(suan)机(ji)等(deng)。

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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平💋👗🥿😻👘，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间🥦😻。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%💌，ROE增速约为11%🥔💗🧅。因此，我们认为🍆🍍，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会🍈💛🍉💓，拉长时间来看👘🧡💝，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显。

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目前，华山医院的两家上海市重点实验室——脑功能重塑及神经再生实验室、脑机接口临床试验与转化实验室已落户集聚区💕，成为建设创新联合体的支点。“企业🩰🍒、科研机构和医院同处一个园区，可以让科学家、工程师和医生经常见面交流😻🥬💞🥥👡，提高沟通合作的效率。”华山医院院长毛颖说🌽💖🌽。2024年至今💕💝，华山医院与博睿康💞🥬🧄、脑虎科技🥻🥭、阶梯医疗等上海企业合作，完成了多例脑机接口设备植入患者大脑手术。

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1、强势股往往具备较强的(de)示范效应，当市场情绪(xu)处于乐观状态时，强势股的持(chi)续上行能为(wei)整个板块带来机会。我们可以通过计算(suan)指数(shu)成分(fen)股的近期正收益的个数(shu)来判(pan)断市场情绪。当市场中正收益的股票逐步增多时(shi)，往往处于行(xing)情的底部。同理，当大部(bu)分股票都处于(yu)正收益状态，情(qing)绪可能已经过热，未来有下跌风(feng)险。

2、中信证券认为，对于银行的投资策略🥿💯😠🍊，资金面是长逻辑。公募新规的正向影响💕💯👗，叠加险资对稳定回报型权益资产需求的延续🧡🌽🤍🥭，机构增配空间仍存。