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最终6月的行业表现围绕(rao)伊朗以色列冲突升级带来(lai)的石油石化(hua)、贵金(jin)属价格(ge)上(shang)涨(zhang)；军工军(jun)贸预期升温；全球算力(li)需求确(que)定性回升，海外芯片龙头大涨带动等(deng)思路展开。通信、有色、非银、电子、军工(gong)领(ling)涨。

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展望(wang)后市，市场若要延续涨势，路径一(yi)是由EPS改善维(wei)持，路径(jing)二则是由增量资金的持续入(ru)市推动；在(zai)进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。接(jie)下来，战(zhan)略上保持看多，维持下半年(nian)指数“更上一层楼”的判断，但(dan)战术上认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定(ding)的震荡特征。

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付倍佳：全年港股市场或震荡上行，流动性将先于盈利改善🥝🧅，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会😈🍏🌽，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会💔👅🌽。从宏观视角看👿💝，中🍈🍈💋🥭、美、欧财政货币双宽松是大概率走向，美元长周期走弱，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观。

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不过，业界普遍认为，下半年仍有降准降息的可能和空间。银河证券研报分析👞😈😈，将“择机降准降息”转变为“灵活把握政策实施的力度和节奏”🍆🥭💗💞，不代表三季度不会降准降息。降息方面，当前的实际利率依然显著高于自然利率，仍需进一步调降🥬👘👝，预计下半年还会有1次至2次降息，总计调降政策利率20个基点至30个基点👠👙💛。降准方面，预计下半年降准幅度达到50个基点💋😈🍒。

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1、这场备受瞩目的五大央行行长——美联储主席鲍威尔、欧洲央(yang)行行长拉加德、英国央行行长贝利、日(ri)本央行行(xing)长植田(tian)和男、韩国央行行长(zhang)李昌镛共同参与(yu)的小(xiao)组会(hui)谈，定于(yu)北京时间周二(er)21：30时举行。

2、今年，第30屆(jiè)聯(lián)郃(hé)國(guó)氣(qì)候變(biàn)化大會(huì)（COP30）將(jiāng)于11月在巴西擧(jǔ)行，此次大會被(bei)官方定調(diào)爲(wèi)“落實(shí)之年”。6月16日，爲期兩(liǎng)週的波恩會談(tán)在嚴(yán)重的地緣(yuán)政治動(dòng)盪(dàng)咊(hé)新一輪(lún)緊(jǐn)張(zhāng)(zhang)跼(jú)(ju)勢(shì)中拉開(kāi)帷(wei)幙(mù)，此次會議(yì)(yi)被認(rèn)爲昰(shì)11月COP30大會前“解決(jué)分歧的關(guān)鍵(jiàn)”。