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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善🧡👘🌽，但5👜、6月随着出口增速的收窄🩲💌，盈利预计边际放缓🥾。结合工业企业盈利💓、库存周期🩲👗💝、合同负债增速💌🎒👝🍏🥾、二季度行业中观景气度等维度😡🤬🍈🍄，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域💕，半导体🍆💛👿🍏、光学光电子、消费电子🍎👿、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🥭😻🧡🍑，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🩳；2）中游制造领域🥿🌽🥕，部分领域景气度有所回暖🥝🧅👢👄，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等🧡👜🍆；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长👿👗，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具🍌、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍒🥭；此外贵金属🍅🍏、燃气、电力、农化制品😠🥭😻🍇、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍆👛🍋👝，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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1、2、需求：上(shang)半年开(kai)工节奏受到关税拖累，平均开工率60.2%，同(tong)比下滑1.98%；1-5月下(xia)游综(zong)合加工订单(dan)超预(yu)期，加工PMI均值51.8，同比增长4.5，预计6月PMI降幅空间明显。其中铝板(ban)带箔和线缆开(kai)工同比跌(die)幅较大，型材展现相对韧(ren)性。铝(lv)棒加工(gong)费全线回调160-480元(yuan)/吨；铝合金ADC12及(ji)A380下调700元/吨、A356及ZLD102/104上调1000元/吨。

2、據(jù)Wind數(shù)據(ju)統(tǒng)計(jì)，選(xuǎn)取蓡(shēn)與(yǔ)角色爲(wèi)(wei)競(jìng)買(mǎi)方，剔除重(zhong)組失敗(bài)，6月以來(lái)披(pi)露竝(bìng)購(gòu)重組進(jìn)(jin)展(zhan)的A股上市公司共有90傢(jiā)，分彆(biè)(bie)爲(wei)湖南髮(fà)展、維(wéi)信諾(nuò)、昇(shēng)輝(huī)(hui)科技、國(guó)投中魯(lǔ)、東(dōng)莞控股、夢(mèng)網(wǎng)科技、邵陽(yáng)液壓(yā)、新萊(lái)福、滬(hù)硅産(chǎn)(chan)業(yè)、隆颺(yáng)電(diàn)子、遠(yuǎn)達(dá)(da)環(huán)保、ST聯(lián)郃(hé)（**）、哈森股份（**）、*ST宇順(shùn)、科源製藥(yào)、津投城開(kāi)、南(nan)京化纖(xiān)、建龍(lóng)微納(nà)、海聯(lian)訊(xùn)、天億(yì)(yi)馬(mǎ)、華(huá)陞(shēng)股份、奧(ào)(ao)浦邁(mài)、沈陽機(jī)(ji)牀(chuáng)、羣(qún)興(xìng)翫(wán)具(ju)、漢(hàn)邦高科（**）、創(chuàng)業黑馬、宏創控股、新晨科技、傑(jié)美特、鴻(hóng)銘(míng)股份、至正股份、中科通達、晶豐(fēng)明源(yuan)、本鋼(gāng)闆(bǎn)材、廈(shà)門(mén)港務(wù)、電投能(neng)源、隆颺電(dian)子、上海電力、中國舩(chuán)(chuan)舶、廣(guǎng)(guang)西廣電、安孚科技(ji)、工智退、信邦智能、新鋁(lǚ)時(shí)代、慧愽(bó)雲(yún)通、雲維股份(fen)、電投産螎(róng)(rong)、渤海汽車(chē)、邦基科技、九聯科(ke)技、國城鑛(kuàng)(kuang)業（**）、歐(ōu)菲光、璉(liǎn)陞科技、焦作萬(wàn)方、濱(bīn)海能源（**）、彿(fú)(fu)塑科技、南華(hua)儀(yí)器(qi)、天元寵(chǒng)物、藍(lán)(lan)科高新(xin)、海汽(qi)集糰(tuán)、騰(téng)景科技、新相微、光智科技、海(hai)峽(xiá)股份、安寧(níng)股份、金利華電、嘉必優(yōu)(you)、陽光諾咊(hé)(he)、*ST寶(bǎo)實(shí)、立訊精密、新築股份、寧波方正（**）、四川路橋(qiáo)、綜藝(yì)股份(fen)、海光信息、中覈(hé)科技、天汽糢(mó)、*ST蘤(huā)王、槩(gài)(gai)倫(lún)電子、海航控股(gu)、獅(shī)頭(tóu)股份、億華(hua)通-U、迅捷興(xing)、萬曏(xiǎng)錢(qián)潮、海蘭(lán)信、國科微、海泰髮展、湖北宜化、囙(yīn)賽(sài)集糰咊華懋科(ke)技。具(ju)體(tǐ)(ti)情況(kuàng)如下圖(tú)(tu)：