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1、6月末上涨后(hou)A股处于相对高位,7月9日美国“对等关税”谈判(pan)期即将结束,全面达(da)成协议概(gai)率(lv)小、恐对(dui)市场形成冲击,但流动性存在(zai)结构性支撑托底(di)市场,预计市(shi)场波动加大。可关注(zhu)7月下旬(xun)中央政(zheng)治局会议与美联储(chu)议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化,新(xin)增景气支撑领域(稀土(tu)永磁、贵金属、工程机(ji)械、摩托车、农化制品(pin))以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一(yi)步强化对银行(xing)、保险(xian)的投(tou)资推(tui)荐(jian),也继续强调成长科技板(ban)块的回(hui)调风险。
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