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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性(xing)，使得(de)二季度总需求增速进一步边(bian)际改善，使得(de)即(ji)将到(dao)来的中报业绩期，在科技(ji)、消费、中游制造领域均存在业(ye)绩边际改善的可能，半年报披露(lu)窗口期成为A股有利的上行动力(li)。尽管高频(pin)数据显(xian)示出口(kou)下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍(reng)将保持平稳，经济出现衰退或显著(zhu)下行的可能性较低。在流(liu)动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然(ran)存在。上半(ban)年，无论是基(ji)金净值还是个股(gu)的涨幅中位数均达(da)到正5%左右(you)，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指(zhi)数后续突破上行(xing)、触(chu)发关键正反馈效应创造了有利条件(jian)，类似现(xian)象在2020年也出现过，我们称之为牛(niu)市(shi)阶段II。风格方面(mian)，从当(dang)前景气趋势和产业趋(qu)势来看，7月科技(ji)风格占优的可能性较大(da)。

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2、而如(ru)中际旭创、新易盛、天孚通信等率先在相关领域布局并与海外头部客户保持深度合作的优秀(xiu)企业将通过其技(ji)术壁垒(lei)进一(yi)步巩(gong)固自身优势，抢占市场份(fen)额。综上(shang)，国(guo)盛证券认为，海外算力(li)复(fu)苏趋(qu)势已(yi)经较为显(xian)著，坚定推荐算力产业链相关企业如光模块行业龙头(tou)、以及光(guang)器件。