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市场在经历了快速上行后，会在前期密集成交(jiao)区域形成震荡或者调整，调整的时间或(huo)短或长。市场需要经过充分换(huan)手后，“被套”的资金明显减少，而调整阶段(duan)买(mai)入的投资逐渐进入浮盈阶段(duan)。此时(shi)，市场在不断聚焦向上的力量。

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周思聪：目前港(gang)股整体估值情况良好，无论是与自身相比，还是与其他(ta)国家市场对比，都具有较(jiao)强的吸引力。从历史数(shu)据看，当前港股估(gu)值已回升至过去十年的平均水平，港股(gu)整体估值水(shui)平相对合(he)理，但成长板块估值仍处于历史较低水平。

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展望7月增量资金或有望温和净流入，融资资金😠🤬🤬、行业类ETF有望继续活跃。6月股票市场可跟踪资金净流入👄💓👗💛🧡，各类增量资金相对均衡。资金供给端🍈，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大🍓🥬🍓；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月👜🍉，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入💝，行业类ETF也有望继续活跃。

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最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化、贵金属价格上涨；军工军贸预期升温👜👞🥿👛；全球算力需求确定性回升🍇😈💯🧅，海外芯片龙头大涨带动等思路展开👜。通信💖💝、有色🍏👢😠👠🎒、非银、电子🍌、军工领涨。

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1、目前来看(kan)，全球贸(mao)易(yi)和关税冲突迎来(lai)新的时间节点，7月9日(ri)是83国“对等关税”暂缓期的截止日(ri)，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对(dui)关税的态度来看，推迟谈(tan)判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以(yi)来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事(shi)冲(chong)突趋于缓和，虽然(ran)有反复，但是整体(ti)来看(kan)对资本市场的影响进(jin)一步降低。A股面临的外部环境扰(rao)动降(jiang)低。

2、本週PB-ROE-50組郃(hé)在中證800咊(hé)(he)全(quan)市場(chǎng)股票池(chi)中穫(huò)取正超額(é)收(shou)益。中證(zheng)500股票池(chi)中穫得(de)超額收益-1.38%，中證800股票池中穫得超額收益0.50%，全市場股票池中穫得(de)超額(e)收益(yi)0.09%。