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在整体信用周期难以大幅修复，即整体经济或市场回报有限的情况下，投资者更追求“回报”，要么是稳定型回报🩲、要么是成长型回报👠🧡👢，这从行业角度都可以体现在ROE的变化上🍈🍍🍅👢。今年表现好的板块如新消费、科技硬件💕、软件服务、媒体娱乐无一不是ROE改善的板块🩲🩰🧡，分红板块中如银行👜👜💗🍈、电信服务、公用事业则至少需要ROE维持稳定，而ROE下行的板块如建材、石油💘🍊👞、煤炭等恐怕连分红角色也难以承担。

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1、往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键🩲👞🌽，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行👛🩰，则可能使得降息预期推迟🥔，导致美债收益率出现阶段性上行😡🍈👗；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。

2、对于当前市场上许多新兴产业趋势而言，最大的担忧在于业绩缺乏支撑。因此🥦🍏💞🎒，在即将到来的业绩预告披露窗口期，相关板块可能会面临一定压力👝🍈💞。但随着上市公司整体业绩预告和业绩披露阶段结束，市场将进入相对的业绩真空期💯，届时投资者对新产业趋势板块的压力将有所减轻，有利于相关股票的表现💗🍑。