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2．需求端💔🍏👜，关税干扰频出拖累全球橡胶需求预期，半钢胎强劲增长势头受阻，国内轮胎厂高库存高开工低利润🥥🍒🍆，终端走弱预期或向上传导负反馈。大国间关税谈判👛🎒、欧盟反倾销调查等事件尚未有定论💘，预计2025年橡胶需求增长幅度有限。

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综合以上，行业配置方面重点围绕中报业绩(ji)预期增速较高或者有所改善的领域(yu)布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学(xue)制药）、国防军工(gong)、有色金属（工业(ye)金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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5月民航(hang)正班客座率为84.6%，当月环(huan)比上行0.1个百分点。5月上(shang)海港口集装箱吞吐量为465.08万TEU，当月同比增幅扩大至10.18%。

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🏮行业配置层面💛👅🩳🧡，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维👛🥿。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🍑🥬👢👚，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中🥒🩲🥾🥒。以月度-季度维度的轮动视角看🩲🍄💞，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工🥾👿、风电、游戏已陆续兑现外💔，后续建议关注半导体🎒🎒👙🍊、电池（固态电池主题）😈、电网设备💛、工业金属、啤酒等板块的轮动机会🍅；而另一方面，资金脉冲加速🥑、股债息差性价比进一步降低后😠💘，也需警惕银行板块的短期波动风险😻😈💞。胜率方向，结合估值🧅🤬、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB🩲🍄🍄、国产算力链🍇👚🍓👚，以及近期明显涨价的存储🥕🧡、小金属。

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1、6月国际原(yuan)油(you)价格上行，化工产品价格指数上行。截(jie)至6月27日，6月Brent原油现货价(jia)格月环比上行(xing)7.62%，WTI原油现货价格月环比上行7.60%。截至6月27日，6月化工产品价格指数月环比上行1.12%。无机(ji)化工品期货价格多(duo)数(shu)下跌，有机化工品多数上涨，其中甲醇、甲苯、二甲苯等价(jia)格涨幅居前，二乙二醇(chun)、天然橡胶等(deng)价格下跌。

2、一位退休老(lao)人帶(dài)來(lái)自己畫(huà)的“巨輪(lún)”鋼(gāng)筆(bǐ)淡綵(cǎi)畫，畫作很快吸引了週邊(biān)(bian)目光(guang)。老(lao)人介(jie)紹(shào)，他退休后在老年大學(xué)學繪(huì)(hui)畫，26日在網(wǎng)上看到巨輪(lun)的炤(zhào)片，蘤(huā)了一箇(gè)半(ban)小時(shí)畫(hua)齣(chū)(chu)來，趂(chèn)週末咊(hé)女兒(ér)一起來打卡，“蠻(mán)時尚的，我覺(jué)得什(shen)麼(me)好翫(wán)就畫什麼。”