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“7月(yue)市场可能会呈现指数突破上(shang)行(xing)，科技非银等进(jin)攻性板块(kuai)占(zhan)优(you)的格局。从基本面的(de)角度来看，财政指数的(de)发(fa)力和消费(fei)的韧性，使(shi)得二季度总需(xu)求(qiu)增速进(jin)一步边际改(gai)善，即(ji)将到来的(de)中报(bao)业绩期，科技、消(xiao)费、中(zhong)游制造领域均存在业绩边际改善的(de)可能，半年报披露窗(chuang)口期成为A股有利的上行动(dong)力(li)。”招商证券指出。

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今年以来🍌，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%🍎👗。市场上的赚钱效应在不断积累👡🥦🥦💓🍎。量化私募🍉🧄、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态🩰。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回🥔，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点🎒🩳，一旦在某种因素推动下💛💖，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解💕💌💖，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生🧅🍎，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段，指数有望持续上行🍉，当时空间最大🥒、渗透率加速提升新产业趋势有望占优💟👜🥭。

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5月主要企业工程机械销售当月同比增幅多数放缓。主要企业装载机销量同比增幅收窄15.06个百分点至7.24%💯，三个月滚动同比增幅收窄9.79个百分点至14.68%；主要企业叉车销量增幅扩大6.77个百分点至11.8%，三个月滚动同比增幅收窄12.43个百分点至9.44%；主要企业压路机销量同比增幅收窄19.20个百分点至17.00%🥬，三个月滚动同比增幅收窄4.13个百分点至22.90%💞🥒🤬； 主要企业汽车起重机销量同比跌幅扩大4.62个百分点至-8.10%👞🥬，三个月滚动同比跌幅扩大 6.67 个百分点至-9.66%；主要企业内燃机销量同比增幅扩大 0.39 个百分点至 12.31%，三个月滚动同比增幅收窄 8.67 个百分点至 12.10%😡👠。

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方正證券李珎(zhēn)妮等人6月15日研報(bào)指齣(chū)，AI眼鏡(jìng)市場(chǎng)正由初探期曏(xiǎng)高速髮(fà)(fa)展期邁(mài)(mai)進(jìn)。RayBan Meta上(shang)市引起(qi)市場關(guān)註，DeepSeek等AI大糢(mó)型的推齣加速耑(duān)(duan)側(cè)AI推(tui)廣(guǎng)落地。根據(jù)維(wéi)深預(yù)(yu)測(cè)(ce)，隨(suí)着更多品牌廠(chǎng)商(shang)的加入，以及AI智能眼鏡産(chǎn)品落地，預計(jì)2025年，全毬(qiú)AI智能眼(yan)鏡(jing)銷(xiāo)量達(dá)到550萬(wàn)檯(tái)，衕(tòng)比增長(zhǎng)135%。輕(qīng)功能、輕量級(jí)的(de)AI+AR産(chan)品昰(shì)(shi)AI眼鏡髮展的未來(lái)形態(tài)，到(dao)2035年，AI+AR智能眼鏡有朢(wàng)(wang)實(shí)現(xiàn)傳(chuán)統(tǒng)智能眼(yan)鏡的替代與(yǔ)(yu)智能手機(jī)槼(guī)糢相噹(dāng)，預計2035年AI智(zhi)能(neng)眼鏡(jing)銷量有朢達14億(yì)(yi)副，滲(shèn)透率約(yuē)70%。

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1、从行业表现层面，政(zheng)治局会议后行业上涨概率(lv)相对较高(gao)。会议(yi)前两周，化工、电力设备、煤炭上涨概率相对较高；会议前一(yi)周，建筑材料、轻工、家电上涨概率相对较(jiao)高。会议后一(yi)周，军工、农林牧渔、建材、环保(bao)上涨概(gai)率相对较高；会议后两周，石油石化、环保上涨概(gai)率相对较高。

2、具体来看🎒😠🥻，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大💝，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰🥻😡🍇🧄💟、新能源替代等，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善🥔💗，下游需求旺盛🍊💞💘💘，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善🥻🩰💗🍈💟。制造业智能化改造需求持续释放💛，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大👡🍏🥭，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即🍇💓，核心零部件企业率先受益🥭🍌，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长👜💖🥕💛🩳。