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7月(yue)9日是83国“对等(deng)关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分(fen)国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态(tai)度来看，推迟谈判时间或(huo)者(zhe)延长“对等关税”暂缓期的(de)概率较大(da)。中美“对等关税”暂缓期截止日是8月12日，目(mu)前仍处在谈判(pan)关(guan)键期，若未能突破分歧(qi)，关税战可(ke)能存在反复

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进入7月后，综合业绩披(pi)露期(qi)效应、海外流动性(xing)环境变(bian)化、增量资金及(ji)风格交易热度，我(wo)们认(ren)为7月市场风格可能整体偏大(da)盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市(shi)场(chang)风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和(he)就业数据可能导致市场对美(mei)联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第(di)三，央行季度例(li)会提到“用好用足存(cun)量政策(ce)，加力实(shi)施(shi)增量政策(ce)”，关(guan)注7月政治局会议的(de)表述(shu)变化。第四，市场交易和增量资金(jin)层面，近(jin)期在以伊冲(chong)突缓和后，A股权重板(ban)块上涨，市(shi)场风险偏好整体回暖。基于(yu)以上，我们认为7月大(da)盘风格相对占优，成长价值风格或(huo)相对均衡。对7月的风(feng)格指数(shu)推荐如下：

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1、具体来看，汽车受益于(yu)“以旧换(huan)新”政策提(ti)振与(yu)出(chu)口结构(gou)优化，5月汽车产销同比增幅扩大(da)，新能(neng)源车销量延(yan)续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小，外(wai)需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰、新能(neng)源(yuan)替代等，销量边际(ji)改善，中期业绩增速有(you)望迎(ying)来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持(chi)续改善，下(xia)游需求旺盛，产能延续去(qu)化，光伏中期业绩或迎来边际改善。制(zhi)造业智能化改造需求持续释(shi)放，工业(ye)机器人产量三个(ge)月滚动(dong)同比增幅扩大(da)，叠(die)加人形(xing)机器人产业化提速，特斯拉Optimus量(liang)产在即，核(he)心零部(bu)件企业率先(xian)受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。

2、配(pei)寘方(fang)麵(miàn)，相較(jiào)于趨(qū)勢(shì)(shi)跟隨(suí)，更優(yōu)的筴(cè)畧(lüè)昰(shì)(shi)低位佈(bù)跼(jú)，善(shan)用賠(péi)率思維(wéi)(wei)，等待勝(shèng)率催化；衕(tòng)時(shí)，運(yùn)用交易指標(biāo)適(shì)度輪(lún)動(dòng)、槼(guī)避(bi)過(guò)(guo)熱(rè)風(fēng)險(xiǎn)(xian)。噹(dāng)下仍處(chù)于第二(er)輪高低切週期(qi)中。