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本週(zhou)（2025.06.23-2025.06.27，下衕(tòng)）A股強(qiáng)勢(shì)上漲(zhǎng)，北證50週度上漲6.84%、領(lǐng)漲主要寬(kuān)基指數(shù)。交易情緒(xù)(xu)方麵(miàn)，市場(chǎng)強勢上漲伴隨(suí)成交量穩(wěn)步擡(tái)陞(shēng)，量能指標(biāo)轉入積(jī)極(jí)區(qū)間(jiān)(jian)，截至週五（2025.06.27，下衕），量能擇(zé)時(shí)指標僅(jǐn)北證50維(wéi)持謹(jǐn)慎觀(guān)點(diǎn)，其牠(tā)(ta)主(zhu)要(yao)寬基指數轉爲(wèi)看多信號(hào)。股指期貨(huò)基差(cha)方麵，本(ben)週各大股指期貨主力郃(hé)(he)約(yuē)基差均有收窄，對(duì)衝(chōng)成本（年化）均有減(jiǎn)小。資金麵方麵，ETF資金齣(chū)現(xiàn)止盈，股(gu)票型ETF資金整體(tǐ)呈(cheng)現淨(jìng)流齣，科創(chuàng)闆(bǎn)、中(zhong)小盤(pán)爲ETF淨流齣主(zhu)要方曏(xiǎng)。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面🥥💟🍊，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🥔🥝。具体来说🩰😠👚，第一，从历史来看💌👚🩱，近十年7月市场风格相对均衡🥦，大盘风格略占优🍓👞🤬。第二，外部流动性方面🍅🥭，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三👡🍎🍊，央行季度例会提到“用好用足存量政策🧡，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四🥒，市场交易和增量资金层面👅，近期在以伊冲突缓和后🥑，A股权重板块上涨🍑🍉🩰，市场风险偏好整体回暖🧄👛。行业选择层面👝💋🥕，展望7月份🧅💌🥾🥭，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段🩰🩳👞、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🍄。结合中观景气、盈利能力、筹码分布🍍、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度🍑👡，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）🍑😻👢🎒、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属🎒🥦、小金属）🩲🍉💔、计算机等👿。赛道选择层面🌽🥦👚，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🍆💌🥕😡、国产算力🍒、非银金融🧡、国防军工🧡💕👞、创新药。

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1、对于(yu)投资者如何辨别非法证券期(qi)货活动、减轻非法证券(quan)期货活动危害，张健分享了一系列防(fang)非经验。他表(biao)示，如不幸受(shou)到非法证券期货活动侵害，投(tou)资者应第(di)一时间冻结账户(hu)，停止(zhi)与诈骗(pian)方的一切(qie)联系，避免(mian)扩大损失。此后，及时整理好交易(yi)过程中产生(sheng)的交易记录、沟(gou)通记录，对(dui)方提供的链(lian)接(jie)、APP名称、收款账(zhang)户、电话(hua)号码、身份等信息，拨打110或前往辖(xia)区派出所报(bao)案，并同步向中国证监会等相关金(jin)融监管(guan)机构举报**。此外，还可以尝试联系银行或支付机构，争取拦(lan)截资金，减少损失(shi)。

2、半年度私募策略表现综述：证券类私募业绩亮眼，量化策略领跑🤬👝。从大类资产的角度来看，延续一季度的排名表现🩱，股票策略．>．宏观策略．>．CTA 策略．>．债券策略。其中💓🥭，指数增强策略表现最优，平均收益达 14.20%。“指增 + 期权”复合结构产品是量化私募近年推出的创新型策略，在指数增强的基础上叠加期权保护🍉，形成“进攻 + 防御”的双重特性🩱🍈👘🥥。该策略较为适用于慢牛市和结构性行情👘🥿，目前头部量化私募已优先布局🍈🥑🤬。