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田(tian)希蒙：Wind数据显示，截至6月27日(ri)，恒生指(zhi)数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地。横(heng)向(xiang)对比，恒生指(zhi)数的市盈率显著(zhu)低于标普500指(zhi)数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看，港股通互联网和港股通医疗板块因(yin)AI商业化加速和创新药产业发展，估值快速修复，银行、电(dian)信等高股(gu)息资产表现也不错(cuo)。尽管部分板块经历上涨后(hou)估值回归历史中枢，但(dan)港股整体仍处于“资金盛+资(zi)产荒(huang)”的(de)结构性(xing)行情中。

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⚑风格与行业配置(zhi)思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大(da)盘风格为主，成(cheng)长价值或相对均(jun)衡(heng)。具(ju)体(ti)来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流(liu)动(dong)性方面，7月将公布的通(tong)胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修(xiu)正(zheng)，对短期市场或(huo)有扰动。第三，央行季度例会(hui)提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议(yi)的表述变化。第四，市场交易和增量资(zi)金层(ceng)面，近期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层(ceng)面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高(gao)峰，超预期和悲观业(ye)绩(ji)预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我(wo)们参考工业(ye)企业(ye)盈利、库存阶(jie)段、行(xing)业(ye)景气度等多个维度判断业(ye)绩修复(fu)的(de)领域。结(jie)合中观景气、盈利能(neng)力、筹码分布、估值、交(jiao)易、周期阶段和赛道价值等多个维度(du)，本期(qi)推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药(yao)）、国防(fang)军工、有色金属（工业金属、贵金属(shu)、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月(yue)重点关注五大具备边(bian)际改善的赛(sai)道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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6月份景气较高的领(ling)域主要集中在资源品(pin)、部分消费服务和信息技术(shu)领域，其中资源(yuan)品板块原油(you)、多数工(gong)业金属价(jia)格上涨，中游制造领域工程机(ji)械销售(shou)放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值(zhi)同比增幅收窄，金(jin)融(rong)地产中商品房销售(shou)累(lei)计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。

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珠海中富：自2024年(nian)度曏(xiǎng)特定對(duì)(dui)象髮(fà)行股票預(yù)案披露以來(lái)，公司與(yǔ)(yu)交易對方及相關(guān)中介機(jī)構(gòu)積(jī)極(jí)推進(jìn)本次交(jiao)易事項(xiàng)。由于雙(shuāng)方對未來經(jīng)營(yíng)髮展槼(guī)劃(huà)(hua)意見(jiàn)不一，未能(neng)就本次交易事項的覈(hé)心條(tiáo)欵(kuǎn)達(dá)成一(yi)緻意見，經與相關各方充(chong)分溝(gōu)通、讅(shěn)慎分析后(hou)，公司(si)決(jué)定終止2024年度曏特定(ding)對象髮行股票事項。公(gong)司此前曾披露，公司與巽震投資（深圳）郃(hé)伙企業(yè)（有限郃伙）籤(qiān)(qian)署了《關于珠(zhu)海中富實(shí)業股份有(you)限公司2024年度(du)曏特定(ding)對象髮行(xing)股票之坿(fù)條件生傚(xiào)的股票認(rèn)購(gòu)協(xié)議(yì)》。

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2、“如果我们能与 18 个重要贸易伙伴中的 10 到 12 个达成协议 —— 还有另外 20 个重要的贸易关系 —— 那么我认为我们可以在劳动节前完成所有贸易谈判，” 贝森特在福克斯商业频道表示。