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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票🧄🧡💖，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行💖，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来👿💗👚，在经济结构调整和资产荒的大背景下💋🥑👞，无风险利率持续下行💯👙💕🍈，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🤬😈，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间👙💞。此外👡，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用💛🥑。这个逻辑之下🥒😠，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大💔，是重要的选股方向

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金螎(róng)監(jiān)筦(guǎn)總跼(jú)跼長(zhǎng)李雲(yún)澤(zé)錶(biǎo)示正在大力推進(jìn)金螎資産(chǎn)投資公司股權(quán)(quan)投資、科(ke)技(ji)企業(yè)竝(bìng)購(gòu)貸(dài)欵(kuǎn)等相關(guān)試(shì)點(diǎn)，不斷(duàn)探索科技金螎髮(fà)展(zhan)的新路逕(jìng)。養(yǎng)老金螎大有可爲(wèi)，2035年銀(yín)髮經(jīng)濟(jì)槼(guī)糢(mó)有朢(wàng)達(dá)到30萬(wàn)億(yì)。支持外資機(jī)構(gòu)在理財(cái)投(tou)資、資産配寘、保險(xiǎn)槼劃(huà)(hua)等方麵(miàn)加大佈(bù)跼。銀行保險領(lǐng)域限製性措施已基(ji)本取消，探(tan)索在更寬(kuān)領域(yu)、更大幅(fu)度上(shang)加大開(kāi)放(fang)力度。

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尽管(guan)如此，Meta 的最终目标是让尽可(ke)能(neng)多的人愿意使用其人工智能模(mo)型并基于此开发产品。那为什(shen)么不向所有想(xiang)要使(shi)用其软件的人收费呢？因为每当有公司对其模型进行改进时，Meta 都能从中获得更多洞见，从而在未来进一步完善自己的模型。

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1🍄、国务院总理李强6月27日主持召开国务院常务会议，听取关于贯彻落实全国科技大会精神加快建设科技强国情况的汇报，部署健全“高效办成一件事”重点事项常态化推进机制🥑💓，审议通过《农村公路条例（草案）》🍅🍑。会议指出，要加强常态化机制建设，推动“高效办成一件事”重点事项全面落实🥔🍍，结合群众和企业反映突出的问题优化拓展事项范围🍈🍉，鼓励各地因地制宜增加特色事项，推动银行、医院、电信等更多公共服务集成办理🧅👠💯💯。

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1、注：中(zhong)证(zheng)银行指数近5个完整年(nian)度涨跌幅为：2024年，34.71%；2023年，-7.27%；2022年，-8.78%；2021年(nian)，-4.41%；2020年，-4.23%。指数(shu)过往业绩不预示未来表现。

2、财联社6月29日讯（编辑 笠晨）在资本市场加速发展的浪潮中，并购重组作为产业沿链补链的关键🤬，直接关乎创新产业发展机遇的把握和产业升级的进程。机构认为🧅💔🎒👘，并购市场不仅延续数量与金额的高活跃，还在监管政策优化驱动下，显示出结构性重组升级的趋势🥾。后续在经济修复、政策鼓励与资本市场改革共振的支撑下，并购市场有望进一步释放产业整合与价值重塑空间。