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我们发现🍒😠，从去年924以来的三轮反弹过程中（924👙👄🍄、DeepSeek、与对等关税后），南向资金的流向十分集中且与那时的主题轮动高度契合。例如去年924的反弹过程中🎒😻，南向资金主要流入非银与可选消费；今年初DeepSeek引领的中国资产重估过程中信息技术💛👠💟👞、新消费与互联网则最受青睐，其中这一时期流入信息技术板块的南向资金占其流通市值比例超过3%👝💟；最后，4月初“对等关税”后🍒🍇，创新药与新消费又成为了南向资金关注的焦点👅，期间流入规模分别达到其流通市值的3.5%与2%。

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具体来看，饮料乳品受益于旺(wang)季消费回暖，生(sheng)鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品(pin)产量(liang)同(tong)比增(zeng)幅扩大，盈利有望触底回(hui)暖；1-5月份农副(fu)食(shi)品加工(gong)生产端(duan)保持改善趋(qu)势，粮油食(shi)品零售(shou)中枢上(shang)移；家(jia)电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额(e)补贴，内需(xu)表现(xian)亮眼(yan)，5月家用电器音(yin)像器材零售同比增幅扩(kuo)大至53.0%，空(kong)冰洗彩四周滚动零售额同比中枢(shu)较一季度(du)明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖(nuan)；家具零售在地产消费偏弱(ruo)的背景下仍然实现了较高(gao)增长，4、5月家具(ju)零售同比增(zeng)速均超(chao)20%，主要受益于国补政策(ce)提(ti)振(zhen)，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复，供(gong)给端企业持续降费提效，盈利有望修复。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累(lei)。此外(wai)受益于金价(jia)上涨，4、5月份金银珠宝零售保(bao)持20%以上增速(su)；文娱用品(pin)零售同比(bi)增幅显著扩大至30%以上(shang)，预计中报饰(shi)品、美(mei)容护理部分领(ling)域(yu)增速有(you)望改善 。

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而目前方(fang)兴(xing)未(wei)艾的新产业趋势也是市场突破上行的关键力量，目前市场上正在演绎的大产业趋势包括(kuo)：AI算力(li)及(ji)应用、机器人、创新药、新消费、固态电池、可控核聚变、低空经济、半导体(ti)自主可(ke)控、军(jun)贸出海提速等。

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北美并购交易(yi)规模达到9700亿美元，同比增长11%，但交易数(shu)量(liang)降至2009年以来的最低水平。全球前10大交易中，有5笔是在(zai)美国完成的，包括OpenAI、Charter Communications和谷歌的交易。科(ke)技行业占到该地区并购交易的三(san)分(fen)之一。尽管投资者对估值和关税风(feng)险(xian)日益谨慎，但赞助商退出和收购交易(yi)仍有所增(zeng)加。

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1、6月27日晚，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称👙，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权，同时拟募集配套资金。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌🧄，预计停牌时间不超过10个交易日。本次交易尚处于筹划阶段💕👜，福可喜玛的估值尚未最终确定😡🎒👝，本次交易预计构成关联交易💯，但不会导致公司实际控制人发生变更。

2、今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票👄👄🧄、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累🥕👜。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态🩱👛。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回🥝，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下🍇🍊👠💛，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入🧡💖，呈现正反馈效应👢🥒💝💯。从7月开始🍋👅🌽，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生👘💌🍏💯，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段😻👞，指数有望持续上行，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优💕💘🥒。