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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🤍🧄💋，成长价值或相对均衡。具体来说💗💗🍍💋，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡💓👞🩳💯，大盘风格略占优。第二🍆🧄，外部流动性方面👠🥬，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正💓，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🩱，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面💘💟🥕，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰👘🧅🥦，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🍅。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域👿👠🤬🍌。结合中观景气、盈利能力🍋💞、筹码分布、估值👗、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）💘👙、医药生物（化学制药）🍄、国防军工🍄、有色金属（工业金属、贵金属🩱、小金属）💟、计算机等🧅😠🧡🥻。赛道选择层面👛👠🍏，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🩳、国产算力👚、非银金融🍉🍉、国防军工🍄🥝🍏🥭👜、创新药🍅👿💯。

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若是按销量排序(xu)，前十大整车厂(chang)均在部分车型中选用(yong)了四维(wei)智(zhi)联的产品，而在中(zhong)国前15大最畅销乘用(yong)车品牌里，亦有(you)12款车型选用了(le)四维智联的产(chan)品。

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TMT领域在(zai)AI创新持续驱动下，二季度产销(xiao)均保持(chi)较高景气度(du)，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上(shang)增速；出口方(fang)面(mian)，由于我国(guo)集(ji)成电路对美出口依赖度较低(di)，集成(cheng)电路(lu)出口(kou)4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外(wai)算力租赁订单持续落(luo)地，半导体周期复(fu)苏(su)与国产替代加速，半导体、光学光电子、运营商、软件等领域维(wei)持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善。

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1、曾大爷85岁，他的病情一度愁坏了家人：肺部感染严重🥭😠🥬，虽有好转，但还得长期卧床、借助呼吸机呼吸。“儿女都在外地，我快80岁了，体力实在跟不上💌🍄🥦👗🥬。”老伴赵婆婆说。

2、近年来🌽🍈，随着科技的快速发展，各行业数字化转型趋势明显。在节能环保装备制造领域👿，数字化技术的应用可以提升产品设计的精准度与效率👞🥦🥿🍎👢、优化生产流程👡👜👙🧅、实现设备的智能运维等。德固特虽在传统业务领域表现出色，但为了顺应行业发展潮流🧡🥿🍅💔😠，进一步提升自身竞争力👠🍌，寻求数字化转型的突破成为必然选择。然而😈🤍，数字化转型并非易事，需要强大的技术团队、丰富的行业经验以及成熟的数字化解决方案。在这样的背景下，德固特将目光投向了在数字化领域深耕的浩鲸科技💖👅。