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盈利方麵(miàn)，5月工業(yè)企業盈利衕(tòng)比增速轉負(fù)，主要受(shou)內(nèi)外需(xu)求不足、價(jià)格拕(tuō)纍(léi)等囙(yīn)(yin)素影響(xiǎng)。三箇(gè)月滾(gǔn)動(dòng)來(lái)看(kan)，大類(lèi)闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)盈利多有放緩(huǎn)，TMT逆勢(shì)改善，資源品、必需消費(fèi)、中(zhong)遊(yóu)設(shè)備(bèi)(bei)保持正增。細(xì)分領(lǐng)域中裝備製造業(ye)昰(shì)(shi)盈利的主要拉(la)動，TMT製(zhi)造業衕比增幅擴(kuò)大。結(jié)郃(hé)工(gong)業企業盈利、行業所處(chù)庫(kù)存週期位寘以及高(gao)頻(pín)景氣(qì)指標(biāo)，預(yù)計(jì)中報(bào)業績(jī)有朢(wàng)延續(xù)(xu)較(jiào)高增速或改善的領域主要集中在：1） TMT領域，半(ban)導(dǎo)體(tǐ)、光學(xué)光電(diàn)子、消費電(dian)子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域受益(yi)于消費類景氣邊(biān)際(jì)迴(huí)(hui)煗(nuǎn)，算力(li)租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地，半導體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)替代加速，業績有朢(wang)改善；2）中遊(you)製(zhi)造領域，部分領域景氣度有所迴(hui)煗，中報盈(ying)利或有改善，如汽車(chē)、光伏(fu)、自動化設備等；3）消費服務(wù)(wu)領域，受益(yi)于擴消費政筴(cè)(ce)提振、電商平檯(tái)大促、五一耑(duān)午等多重假日**，有(you)朢延續兩(liǎng)(liang)位數(shù)(shu)增長(zhǎng)，其中飲(yǐn)料(liao)乳(ru)品、辳(nóng)副産品、傢(jiā)電(dian)、傢具、飾(shì)品、美(mei)容護(hù)理等零(ling)售領域盈利有(you)朢(wang)持續改善；此外貴(guì)金屬、燃氣、電力、辳化製品、氟化(hua)工等領域需求穩(wěn)健(jian)增長或(huo)迴煗，疊(dié)加供給(gěi)剛(gāng)性或受限，中報業績有朢邊際改善。

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方正证券李珍妮等人6月15日研报指(zhi)出，AI眼镜市场正由初探期向高速发展(zhan)期迈进。RayBan Meta上市引起市场关(guan)注，DeepSeek等AI大模型的推出加速(su)端侧AI推广落地。根(gen)据维深预测，随着(zhe)更多品牌(pai)厂商的加入，以及AI智能眼镜产品落地，预计2025年，全球AI智能眼镜销(xiao)量达到550万台，同比增长135%。轻(qing)功能、轻量(liang)级的(de)AI+AR产品是AI眼镜(jing)发展的(de)未来形态，到2035年，AI+AR智能(neng)眼镜有望实现传统智能眼镜的替代与智能(neng)手机(ji)规模相(xiang)当，预计(ji)2035年AI智能眼(yan)镜销量有望达14亿副，渗透率约70%。

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结论：预计 2025 年下半年镍价总体呈现宽幅震荡态势，沪镍 100000-140000 元/ 吨之间，LME 镍 13000-17000 美(mei)元 / 吨之间运行，反弹逢(feng)高空(kong)为主。

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本周公募调研选股(gu)策略(lve)和私募调研跟踪策略获(huo)取正超额收益。公(gong)募调(diao)研选股策略相对中证(zheng)800获得超额收(shou)益0.40%，私募调研跟踪策略相对中证(zheng)800获得超额收(shou)益0.79%。

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1、2024年8月9日，公司收到中国证券监督管理(li)委员会(hui)（以(yi)下简称“中国证监会”）下发的《立案告知书》（证监立案字007202428号），因公司涉嫌信息披露违法违(wei)规被立(li)案。

2、汇丰晋信基金许廷(ting)全：尽管相较去年低点已有回升，但港股整体估(gu)值均仍低于长期历史平均水平，相对(dui)亚洲其他(ta)市场及欧美市(shi)场更具投资性价(jia)比。