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🏮行业配置(zhi)层面，相(xiang)较于趋(qu)势跟随，更优的策略(lve)是低(di)位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重(zhong)要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以(yi)25/3/20、25/6/12为界，市场共经(jing)历过两波较(jiao)明显的高低切换(huan)，当下仍(reng)处于第二轮高低切周期(qi)中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨(zhang)跌幅表现(xian)仍相对靠后、而近一月(yue)以来盈利预期边际(ji)调升或具备(bei)后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来(lai)持续(xu)强调的(de)军(jun)工、风(feng)电、游戏已陆续兑(dui)现外，后续建议关注半导体、电池（固态电(dian)池主题）、电网设备、工业(ye)金属、啤酒等板(ban)块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低(di)后，也需警(jing)惕银行(xing)板块的短期波动风险。胜率方向，结(jie)合估(gu)值、拥挤度位(wei)置(zhi)，短期风格层面继续关注科技，行业(ye)层面(mian)优选光模块/PCB、国产算力链(lian)，以及近期明显涨价(jia)的存储、小金(jin)属。

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今年前5个(ge)月，中国创新药对外BD授(shou)权总(zong)额已经超过455亿美元，几乎和(he)去年全年持(chi)平。首付款记录屡创奇(qi)高。然而，就在市场期待值(zhi)满(man)满的时候，荣昌生(sheng)物的对外交易却让投(tou)资者大跌眼镜。

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“我们将看到由关税引发(fa)的通胀再次加速，” 安永首席(xi)经济学家格雷格・达科上周五告诉雅虎财(cai)经。“经济(ji)将面临更大(da)压力，这会导致(zhi)收入(ru)缩水和消费者支出放缓。这确实是我们在今年下半年应该预料到的情况。”

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1、展望7月🧄，市场可能会呈现指数突破上行👡👚，科技非银等进攻性板块占优的格局💔。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性👡🥻🍍，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🥿🍈👝🍅、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💯🥦👄🥾，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看🍍👡🍌👠，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面💟🩳，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、我们(men)全都配合，外界传言有什么争吵，其实交接过程几乎没有任(ren)何问题。公司已经(jing)到了最危险的时候，如果这个(ge)公司挂掉才是最大(da)的灾难，10 年可能就白干了。