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近期A股科技板块强势反弹💖，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面💗🥝，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落💯，带动通胀预期下降💞，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨🩱😈；另一方面😈🍍，特朗普近期在外交政策上的表态👜，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因🍒，故近期美元资产回流🍒🎒👝🍆，美股强于欧股🥿🩳🤬👢👿、黄金走弱😡🍉、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强🥬👜👝，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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赵宪成：我们关注三大板块：一是消费领域，宠物、医美、免税等新消费细分行业消费韧性强，品牌提升空间大，将受益于国内消费持(chi)续复苏；二是科技(ji)板块(kuai)，港股科(ke)技板块(kuai)拥(yong)有许多成熟、稳定且盈利能(neng)力强的互联(lian)网巨头(tou)企业，它们在行业轮动中具有优秀的基本面表现及(ji)更高的估值性价比；三是红利板块，包括银行(xing)、能源、公用事(shi)业、电信运营商等。

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因子(zi)行(xing)业内表现，本周，基本面因子在各行业表现分化，净资产增长率因子、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在(zai)综合行业正收益明显。估值类因子中，EP因(yin)子和BP因子在综合行业正收益明显。残差波动率因子和流动性因子在非银金(jin)融行业正收益明显。市值风(feng)格上，本周综(zong)合、通信行业大市值风格显(xian)著。

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噹(dāng)地時(shí)間(jiān)6月29日，央視(shì)記(jì)者穫(huò)悉，4名熟悉美國(guó)**內(nèi)(nei)部機(jī)密情報(bào)的人(ren)士(shi)稱(chēng)，美國截(jie)穫了伊朗高級(jí)官員(yuán)之間的通信，內(nei)容涉及本月美國對(duì)伊朗覈(hé)計(jì)劃(huà)的軍(jūn)(jun)事打擊(jī)，伊朗官員錶(biǎo)示此次襲(xí)擊的破壞(huài)力沒(méi)有他們(men)預(yù)期的那麼(me)大。

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2、尽(jin)管市场(chang)注意力正回到经(jing)济和(he)基本面因素上，但石油(you)市(shi)场仍未从以巴冲突的影响中完全恢复(fu)。布伦特原油的隐含波(bo)动率已降至 6 月初的水(shui)平，其偏度持(chi)平，表(biao)明市场没有看涨或看跌的(de)偏向(xiang)。不过，在标(biao)普(pu) 500 指数涨至峰值使得期权承压之后，押注原油波动的溢(yi)价相对于股票(piao)而言仍保持在更(geng)高水平。