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结合细分领域中(zhong)观指标来看，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖(nuan)，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供(gong)不应求，价格大幅上涨，DDR4价格(ge)季环比超150%，4月中国半导体销(xiao)售额同(tong)比(bi)趋势向上(shang)、5月集成电路产量及出口量攀(pan)升，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度(du)通讯(xun)器材零售同比持续较高速增长，预(yu)计智能手机出货量边际回暖，消费电(dian)子盈(ying)利或边际改(gai)善。5G用户渗(shen)透率提升与云计(ji)算(suan)业务(wu)扩张，1-5月电(dian)信主营业务收入同比增(zeng)幅持续扩大，运营商(shang)盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加(jia)速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利(li)润同比增幅扩大至14.2%，叠加低(di)基(ji)数效应(ying)，二季度盈利(li)或超预期。

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1、去(qu)年底以来的市场表现有几个典(dian)型特点：1）每一次(ci)反弹都容易透支后回落，既有市场本身流(liu)动性驱动容(rong)易导致(zhi)亢奋(fen)的原因，也有一开始预期(qi)打(da)得(de)过(guo)高过满所致，例如924后对财政发力的预期，以及(ji)春节后对AI投资和商业化落地(di)的预期；2）但回调后的底部都高于此前，这说明不论是财政还是(shi)产业(ye)趋势，都是有效果(guo)的，只不过一开始市场预(yu)期(qi)的效果太(tai)高(gao)，“想得(de)太多”；3）每一(yi)次都是通过回调后再实现(xian)板块和风格切换，如对等(deng)关税后从互联网切换到新消费(fei)与创新药。

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