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表征国防军工板块整体走势的国防军工ETF（512810）盘中摸高1.58%💓👛🤍💕👚，场内价格收涨0.79%报0.637元（前复权）🧡，创2024年11月15日以来新高！

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1、宏观。海外方面👢，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”🥒🍈，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他🥑🍉💛🍒。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面，一是👠💋🤬🥕，加征关税阴影下👝，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国，美国一年铜消耗大概160万吨左右，进口铜约70万吨🍄，运往美铜市场的量级无法估算🥥🩱💓，但对全球其他市场的影响在逐渐显现，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局，国内也出现精铜和废铜紧张的现象，但若美铜进口量级在百万吨以内，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限👜，关注美国232调查结果出台后美铜表现；二是，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调💗💓，美国滞涨风险不能排除，三季度经济数据可能逐步显现，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调，而铜“博士”与全球经济息息相关🍅🤬，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑；三是，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散🤬，俄乌谈判形成拉锯战🍒，中东局势正日益混乱👄🍍，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响。国内方面💛，国内经济“稳增长”依然是主旋律💘，基建和制造业投资保持韧性，但地产投资持续拖累👛🍏🍍，消费者信心偏弱😈🎒，且抢出口力度开始减弱，因此三季度仍存在着较大压力💌🥬，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分💔👜。

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举报信息中的“婆婆”漆某华，系工行南(nan)充分行退休职(zhi)工(gong)，2001年9月至2004年(nian)5月，任工行南充分行计划财务处处长（正科级(ji)），2004年6月在工行(xing)南充分行办理了内退。

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1、2015年💕👄😻😡，尹某、曾某两人相识👜👘，2020年7月🍇💗🍅💘👚，两人在温江区民政局登记结婚。由于种种原因，两人的婚姻并没走多远🍋🌽，婚后3年曾某就向法院提起离婚诉讼😠🩳。2024年7月17日😻🍅，成都市温江区人民法院一审判决离婚，尹某支付曾某5万余元，驳回曾某的其他诉讼请求😻💝👝。

2、許(xǔ)廷全：下半(ban)年市場(chǎng)仍有機(jī)會(huì)震盪(dàng)(dang)走高，箇(gè)股相對(duì)于指數(shù)而言更具錶(biǎo)現(xiàn)空間(jiān)。資(zi)金層(céng)麵(miàn)，噹(dāng)前外資對中國(guó)資産(chǎn)雖(suī)仍(reng)未超配，但與(yǔ)去年底相比已有所改善。未來(lái)隨(suí)着企業(yè)盈餘(yú)進(jìn)一步脩(xiū)復(fù)(fu)，有機會見(jiàn)(jian)到資(zi)金進一步迴(huí)流。今年以來，各領(lǐng)域上(shang)市企業業績(jī)錶現齣(chū)(chu)色，后續(xù)在盈利(li)支持下仍能觝(dǐ)禦(yù)一定程度的市場震盪。