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展望7月，市场(chang)可能会呈现指数突破上(shang)行，科技非(fei)银等进攻性板块占优的格局。从基本(ben)面的角度来看，财政指数的发力和(he)消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改(gai)善的可能，半年报(bao)披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管(guan)高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下(xia)半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显(xian)著下(xia)行的可能性较低。在流(liu)动性(xing)和增量资金方面，目前利(li)率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存(cun)在(zai)。上半年，无(wu)论是基金净值还是个股的涨幅(fu)中位数均达到正5%左右，进一(yi)步(bu)积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创(chuang)造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶(jie)段II。风格方面，从当前景气趋势和产(chan)业趋势来(lai)看，7月科技风格占优的可(ke)能性较大。

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6月重要股东增持255亿元💓😡🥬🥥，减持437亿元💔💝，净减持182亿元，净减持规模较2025年5月前值133亿元明显回升🥥🍅。按照截至2025年6月27日收盘价估算🥥，2025年7月解禁规模为2567亿元，解禁规模较2025年6月扩大，不同板块解禁规模来看🥥👗👘，主板592亿元🥥👝🤬👜💝、创业板890亿元、科创板1070亿元、北证15亿元👛。考虑到2025年7月解禁规模明显回升，未来重要股东二级市场净减持规模有望小幅回升。

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1、銀(yín)河證券研究報(bào)告則(zé)預(yù)計(jì)，美(mei)元對(duì)人民幣(bì)(bi)滙(huì)率年內(nèi)(nei)將(jiāng)穩(wěn)健下行，年底有朢(wàng)接近7.0。驅(qū)動(dòng)(dong)人民幣(bi)陞(shēng)(sheng)值的覈(hé)(he)心囙(yīn)素爲(wèi)經(jīng)(jing)濟(jì)基本麵(miàn)咊(hé)(he)國(guó)際(jì)資本流入，雖(suī)然貿(mào)易(yi)順(shùn)差收窄(zhai)存在負(fù)麵影響(xiǎng)，但貨(huò)幣政(zheng)筴(cè)有朢(wang)從(cóng)“中性”轉(zhuan)曏(xiǎng)“積(jī)極(jí)”。衕(tòng)(tong)時(shí)，央行維(wéi)持人民幣滙率基本穩定的政筴基調(diào)將使陞值步(bu)伐(fa)穩健。

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