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3、观点。上半年(nian)特朗普交易以及美铜(tong)溢价持续影响全球(qiu)铜市，美铜带动全球铜贸易格局转变，成(cheng)为本轮行情的引擎。另(ling)一方面，国内供需两旺格(ge)局，成为高铜价延续的关键，一是在价差扭曲下，国内进口严重亏损，国内精铜和废铜预期供给(gei)减少，去库格局下现货支(zhi)撑逐(zhu)渐显现；二是，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷(qiao)跷板(ban)”效(xiao)应，中长期矛盾难解(jie)，也成为多头倚仗，做多铜价实际再给矿端超额(e)利润，激励铜矿产出的同时，但也加大了终端的风险。下半(ban)年也要关注三个方面，一是，LME库存持续去化会(hui)不会(hui)引发(fa)挤仓风险？笔(bi)者认为，这种风险存在但概率不(bu)大，但高(gao)升水(shui)风险不容(rong)忽(hu)视，主要在于(yu)美铜吸铜但并不影响全球供需格局(ju)，只是时间上的错配，下半年要反而担心LME逆季节性(xing)累(lei)库的风险。二是(shi)Comex铜是否持续高溢(yi)价？高溢价源(yuan)于(yu)关(guan)税(shui)的不确定性，若铜进口(kou)关税确(que)定，无论(lun)是否(fou)加征关税则意味着溢价的消失，美(mei)232调查结果可能(neng)是重要的时间(jian)节点。三是，国内精铜和废铜进口双降引(yin)起铜紧张局面，面临再次补库，是否通过价格上涨实现进口窗口打开(kai)？国内出口窗口(kou)打开本身也是需求阶段性减弱，不接受(shou)高价位的(de)表现。综合来看(kan)，铜市(shi)场再次面临上有需求压(ya)力(li)，下有供(gong)给支撑的局面，价(jia)格可能仍会呈现宽(kuan)幅震(zhen)荡局面，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动，沪铜价格区间(jian)在72000~84000元/吨；关注两个时间节点：一是(shi)7月中旬前后，美(mei)国232调(diao)查公布结果；二是9月下旬或10月上旬，淡旺季交替，“故事(shi)”容易证伪(wei)时(shi)段。

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