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仕佳光子对福可喜玛的布局(ju)也(ye)早有端倪。2023年，公司作为有限合伙人出资1.6亿元参与设立泓淇光电基金（占总出资比例39.80%），该基金(jin)主(zhu)要围绕光电(dian)子(zi)产业链(lian)上下游布局。2025年1月，泓淇(qi)光电基金与致尚科技签署(shu)框架(jia)协议，拟收购福可喜玛53%股权。

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田(tian)希(xi)蒙：预计港股在(zai)政策(ce)托底、AI技术催化及资金面支撑下延(yan)续震荡上行趋势。宏观层面，稳增长(zhang)政策(ce)加码有望推动经济复苏深化，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有(you)限，其(qi)板块结构表现或更受益(yi)于内需修复。估值方面，恒指动(dong)态PE约(yue)为10倍，处于历史中低位，科技、医(yi)药等成(cheng)长板块仍具修复空间。

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往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键👢👗，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日）👗，或许关税政策的影响将会有所显现🍊👅。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看🥬🤍。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行🌽💕；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动🍋。

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对于当前市场上许多新兴产业趋势而言，最大的担忧在于业绩缺乏支撑。因此，在即将到来的业绩预告披露窗口期💕👛🤍，相关板块可能会面临一定压力。但随着上市公司整体业绩预告和业绩披露阶段结束，市场将进入相对的业绩真空期，届时投资者对新产业趋势板块的压力将有所减轻🍇，有利于相关股票的表现🍊。

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1、6、出口：2025年1-5月我国累计出口纯碱83.56万吨，同比提升118.52%。下半(ban)年(nian)出口量仍(reng)将维(wei)持高位，乐观情况下全(quan)年出口量或超200万吨，这意(yi)味着下半年单月出口量仍(reng)维持16-20万吨区间的高位。即便如此也只能缓解(jie)纯碱过剩程度，不改纯碱(jian)行业过剩状态。

2、快速演变的地缘政治局势让许多投资者感到措手不及。洲际交易所欧洲期货数据显示，在截至 6 月 24 日的一周内，对冲基金和其他大型基金经理削减了布伦特原油期货和期权的净多头头寸，削减幅度为 4 月初以来最大，而此前他们刚刚建立了 11 周以来最大的看涨头寸🍌。