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华(hua)安证券表示，银行板块具备良好的(de)市场适应性和中长期战略投资价值。下半年尤其是四季度，在经济改善叠(die)加流动性宽松的宏(hong)观环境下(xia)，银行板块通常(chang)出(chu)现季节性机会(hui)；银行具备资金中(zhong)长(zhang)期流入的政(zheng)策导向和趋(qu)势。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市(shi)场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几(ji)次不同。对于权重(zhong)指数的(de)逻(luo)辑是(shi)消灭高内在回报率股票，引发A股估值(zhi)重估。2025年(nian)中国经(jing)济进入真正(zheng)意(yi)义上的新常态(tai)，总需求增速(su)结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率(lv)降低的新时代，A股自由现金流(liu)收益率不(bu)断(duan)提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景(jing)下，无风险利率(lv)持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪(hu)深300非金(jin)融建筑的自由(you)现金流和SIRR相对无(wu)风险利率利差(cha)收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间(jian)。此外，本轮增量(liang)资金的正反馈机制(zhi)，不(bu)仅会对市场走势产生显(xian)著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之(zhi)下，高质量类股票可能会估值修复和(he)提升空(kong)间更(geng)大，是(shi)重要的选股(gu)方向

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5、国际(ji)市场方面：经济(ji)增(zeng)速预期下调，“对等关税”影响下，棉花出口受到影响，叠加全(quan)球棉花部分(fen)主产国(guo)丰产预期，棉价上行难度较(jiao)大。依据USDA6月报，2025/26年度全球棉花产量同比下降，需(xu)求(qiu)同(tong)比(bi)增加(jia)，供需差同比收窄，但(dan)市场对此认可程度较低，预计2025/26年度(du)全球棉花产量或同比(bi)基本持平。需求端，在地缘(yuan)冲突不(bu)断(duan)、经济增速预期下调、“对等关税”仍然存在等影响下，全球棉花(hua)需求量预计将环比(bi)下调。全球棉花供需层面并不足(zu)以支撑棉价上行。美国方面，本年度(du)美棉(mian)种植面积降幅较大，但目前为止，受干旱(han)影响美棉面积占比较低，美棉优良率高于(yu)去年收割时期水平，本年度(du)美棉最终产量(liang)预计同比基本持平。美棉出(chu)口方面，预计2025/26年度美棉出口较(jiao)去年低基数有一定上调，但仍低于过去(qu)5年均值水平，整体供需格(ge)局来看，2025/26年度美棉库销比(bi)预计(ji)为30.5%，较去年同比下降，但仍高于过去10年均值水平（27.4%），从基本(ben)面角度看(kan)，本年度供需格局略好(hao)于上一年度(du)，但(dan)好转幅度有限。展望未(wei)来，除供需层面外，宏观层面也有一定扰动，美联储年内降息次数是否(fou)如预期(qi)般为两次、美国对外关税谈判进(jin)度如何、全球地缘冲突未来将如何演绎等均是潜在影响因素。综合来看，预计2025/26年度ICE美棉期价重心较上半年略有上移，但(dan)幅度有限(xian)，整体仍以区间运行来看(kan)，关注宏观及(ji)天气扰(rao)动(dong)。

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6月27日😡💟👿，年内高调领涨的银行掉头向下，意外领跌🩳🩰。截至收盘💌，A股42只银行股全线收绿，整体跌幅中位数达2.75%。杭州银行🍌、青岛银行🥒🍄😈🩳、重庆银行跌超4%，中国银行、招商银行等15股跌逾3%，浦发银行、贵阳银行表现较好🍅🍊🧄🧡，分别微跌0.51%🍎、0.63%。A股顶流银行ETF（512800）场内价格收跌2.78%🍍🥑，止步7连阳。

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