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赵宪成：我们关注三大板块：一是消费领域，宠物、医美💋、免税等新消费细分行业消费韧性强🍎😈🍊，品牌提升空间大🍑👗，将受益于国内消费持续复苏🍓；二是科技板块💓🥾，港股科技板块拥有许多成熟、稳定且盈利能力强的互联网巨头企业，它们在行业轮动中具有优秀的基本面表现及更高的估值性价比；三是红利板块💯💋👿，包括银行🤬、能源、公用事业、电信运营商等🍌💖。

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6月土地成交溢价率月环(huan)比下行，30大中(zhong)城市商品房成交面积月环比上行。截至6月22日，100大中城市土地成(cheng)交溢(yi)价率当周值月环比下行2.57个百分点，30大(da)中城(cheng)市商品房成交面(mian)积日均值为27.20万平方(fang)米，月环比上行6.4%。1-5月份房屋新开工(gong)面积(ji)累计(ji)同比降幅收窄(zhai)，房屋竣(jun)工面积(ji)累(lei)计同比降幅扩大；商品房销售额(e)、商品房销售(shou)面积累计同比降幅扩大；房地产开发投资完成额累计同比降幅扩大，房地产开发资金来源累计同比降幅扩大。

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1、行业配置层面，今年以来(lai)多数(shu)线索的行情底色仍是流动性驱动为主导(dao)，景气线索占比依旧处于低(di)位，且多数领域EPS改善弹(dan)性难以支撑估值空间的大幅抬升(sheng)。因此，相较于趋势跟随，更(geng)优的策略是低位(wei)布(bu)局，善用赔率思维，等待胜率催化；同时，运用交易指标适度轮动、规避(bi)过热风险。

2、赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间。Wind数据显示👞👛💝，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%😠💞🧅，ROE增速约为14%。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%🍎🥿🍇👞，ROE增速约为11%。因此😡🍍🥥，我们认为，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会🍑🤍💔👘，拉长时间来看👿👙🍓，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显。