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唐晨：從(cóng)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)來(lái)看，恆(héng)生指數(shù)相對(duì)(dui)10年期中國(guó)(guo)國債(zhài)利率的風險溢價約(yuē)爲(wèi)8%，相對10年期美(mei)債利率的風險溢(yi)價約爲5%。從(cong)市盈率來(lai)看，港股預(yù)測(cè)市盈率(lv)爲10.6倍，處(chù)于(yu)過(guò)去十年(nian)間(jiān)35%分位數。

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唐晨：一是关税问题，在90天暂停到期后可能存在不确定性；二是全球债市潜在的风险事件🌽🥿💗，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率👚👝🥥；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期，会造成一定的估值收缩💝；四是减持与再融资。

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下半年钢材内需依赖政策，地产用钢下行，基建好转有限🎒🍋，制造业需“两新”政策支撑，出口维持高位但难驱动钢价，供给端产量或窄幅波动，粗钢压减仍有扰动👜👢，预计钢价先抑后扬👞；铁矿供应压力有所缓解😠🍉，需求表现因供给端政策而存在分化，阶段性存在估值修复机会😡😠，关注政策落地带来的下行压力；焦炭需求预期不佳，成本拖累仍存；焦煤供应压力仍存🧅，价格有下行压力；铁合金成本拖累👿🧅👜💋🧡，控产难持续💛💔，价格中枢或下移。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考👿。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域👄，半导体、光学光电子、消费电子🍋👘🤬👞、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👘🩳💌，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🥻；2）中游制造领域💌💌👅，部分领域景气度有所回暖🥾，中报盈利或有改善💞，如汽车、光伏🍅🍋🥕💔、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振💞🍓、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🥕🍋🥦，其中饮料乳品🍆🥿🥿💘、农副产品💟👝🧡、家电、家具🥔、饰品🥑💖💌、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥥；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍆💋🍈，叠加供给刚性或受限👞，中报业绩有望边际改善👡😡👢。

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1、兄弟姐妹們(men)啊，馬(mǎ)上又要開(kāi)盤(pán)了！過(guò)去的一週交易日(ri)，滬(hù)指漲(zhǎng)1.91%，深成指漲3.73%，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指漲5.69%。A股后市怎麼(me)走？一起迴(huí)顧(gù)下週末大事，以(yi)及看看券商分析師(shī)們的最新研判。

2、唐晨：港股整體(tǐ)有朢(wàng)呈現(xiàn)震盪(dàng)曏(xiǎng)上的趨(qū)(qu)勢(shì)。在(zai)上半年積(jī)纍(léi)了較(jiào)高(gao)收益、風(fēng)險(xiǎn)偏好水平也較高的情(qing)況(kuàng)下，堦(jiē)段性調(diào)整昰(shì)郃(hé)理的。預(yù)計(jì)四季度有估值切(qie)換(huàn)的機(jī)會(huì)，衕(tòng)時(shí)，資(zi)金麵(miàn)(mian)可能有更(geng)多的邊(biān)際(jì)(ji)變(biàn)化。