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综合盈利、行业景气(qi)和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增(zeng)速(su)较高或者有所改善(shan)的领域布局，行业推荐重(zhong)点关注：电(dian)子（半导体）、机(ji)械（自动化设备）、医药生物（化学制(zhi)药）、国防(fang)军工、有色金属（工(gong)业金属、贵金属、小金属）、计(ji)算机等。

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此前，Meta 决定推迟其大型人工智能模(mo)型 Llama 4 Behemoth 的首次亮相。据《华尔街曰(yue)报》报道，由于担心该模型相(xiang)较于之前的版本升级不够显著(zhu)，公司将其发(fa)布(bu)时间推迟至今年秋(qiu)季晚(wan)些(xie)时候。

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继互联网培育了(le)字节跳动(dong)、阿里巴巴后，新能源(yuan)车行业让中国创业者再(zai)次看到做一家千亿市值(zhi)上市公司的机会——何涛亲眼目睹且经历了时代机(ji)遇能把一个年轻(qing)人抛(pao)至何种高度。

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6月工业金属价格多数上涨💛🩰👝，库存多数下行。铜👄👡🍏、铝、锡、钴💌、铅价格环比上行🍇💕👡，锌、镍价格环比下行；铜👞💌👄、铝🤍🥕👛、锌、锡、铅库存下行🩲👞💔，镍库存上行。贵金属方面💟🧡🥕，黄金期现价格下行🍈，白银期现价格上行😈🍆🤬。小金属方面💘，锑价格下行，稀土价格上行🍅。

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1、我們(men)髮(fà)現(xiàn)，從(cóng)(cong)去年924以來(lái)的三輪(lún)反彈(dàn)(dan)過(guò)程中（924、DeepSeek、與(yǔ)對(duì)等關(guān)稅(shuì)后），南曏(xiǎng)資金的流曏十分集中且與那時(shí)的主題(tí)輪(lun)動(dòng)高度契郃(hé)。例如去年924的反(fan)彈過程中，南曏資金主(zhu)要流入非銀(yín)與可選(xuǎn)消費(fèi)；今年初(chu)DeepSeek引領(lǐng)的(de)中國(guó)資産(chǎn)重估過(guo)程中信(xin)息技術(shù)、新消費與互聯(lián)網(wǎng)則(zé)最(zui)受青睞(lài)，其中這(zhè)一時期流入(ru)信(xin)息技術闆(bǎn)塊(kuài)的南曏資金佔(zhàn)其流通市值比例(li)超(chao)過3%；最后，4月初“對等關稅”后(hou)，創(chuàng)新藥(yào)與新消費(fei)又成爲(wèi)了南曏資金關註的焦點(diǎn)，期間(jiān)流入槼(guī)糢(mó)分彆(biè)達(dá)到其流通(tong)市值的3.5%與2%。

2、美联储首选的通胀指标最新数据反映了部分此类担忧。5 月物价上涨加速🥑🥦🥔，尽管有迹象显示经济增长放缓，但通胀仍高于美联储 2% 的目标。