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如何把握化工(gong)板块反弹机遇？借道化工ETF（516020）布局效率或更高。公开资料显示，化工ETF（516020）跟踪中证细分化工产业主题指数，全面覆盖化工各个细分领域。其中近5成仓(cang)位集中于大市值(zhi)龙头股(gu)，包(bao)括万华化学、盐(yan)湖股份等，分享(xiang)强者恒强(qiang)投资(zi)机遇；其(qi)余5成仓位兼顾布局磷肥及磷(lin)化工、氟化工、氮肥等细分(fen)领域龙头股，全面把握化(hua)工板块投资(zi)机会。场外投资者亦可通过(guo)化工ETF联接基金（A类012537/C类012538）布局化工板块。

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风险提示：国防军工ETF被动跟踪中证军工指数🧅🥭，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.12.26。以上个股均为标的指数成份股，仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议👙，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向🥻🍒。标的指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。基金管理人评估的本基金的风险等级为R3-中风险👅💗🍒，适宜平衡型（C3）及以上投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准💓🥦🍊。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论🍅🤬💘💟、预测、图表、指标💔👿🍓、理论😠👚、任何形式的表述等）均只作为参考🍉，投资人须对任何自主决定的投资行为负责🥬。另，本文中的任何观点🥭😡、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现👙💕💯，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资需谨慎。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入🥥🥾🍍🩰，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松👄👢💗，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期🧄👄，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🥿🥑🍒，市场对美联储7月降息预期有所升温🥬🍒。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡👠。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行🍍🍑，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大🩰💗🥭💞。资金需求端，重要股东净减持规模扩大👅🩰😻🍅；IPO发行规模小幅回落💛🍈🥔，再融资规模持平前期👿，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入🍒🤬💝👄。

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（2）供应来看😡，1-4 月锂矿进口小幅增长，国内矿山二季度增产明显🩱💋🍉，随着海外项目生产的矿石回国🥑，三季度国内锂矿供应将明显提升。整体来看，全球锂资源供应同比增长 29% 至 173 万吨 LCE，三季度开始国内碳酸锂月度产量或达到 8万吨以上。

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2、美联(lian)储(chu)与美元：美联储(chu)下半年货币政(zheng)策决策思路或继续以等待与数据依赖为主，但一定程度上会面临劳动力市场软化风(feng)险。美联(lian)储货(huo)币政策或有两种应对方式，其一为偏响应(ying)式货(huo)币政策决策思路，在确认通胀反映关税冲击开启下行后，为应对失业率抬升且接近触发 Sahm.rule 背景下，于 2025 年 12 月(yue)降息 50bp；其二为货币政策采取先(xian)发制(zhi)人式(shi)，兼顾通胀前景与劳动力市场动态，在三季度末至四季度进行 2 次 25bp 的降息。美元指数下半年或延续震(zhen)荡偏弱格局，运行区间或在 90-102。