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我们认为，多方面积极(ji)因(yin)素会在2026年至2027年(nian)叠加，构成牛市(shi)的核心区间。近期(qi)A股向下力度弱，向(xiang)上力度强，也在提示市场更多关注长期积极因(yin)素(su)。也要承(cheng)认，当(dang)下行情距离牛市(shi)启动仍有一定差距。主(zhu)要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级(ji)别。各类资金预(yu)期依然割裂(lie)，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还(hai)有博弈(yi)性的指数冲高，2025年二季度至三(san)季度(du)仍维持中枢偏(pian)高震荡市判断。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非(fei)银等进攻性板块占优的格局。从基(ji)本面的角度来看，财政指数的发(fa)力和消费(fei)的韧性，使得(de)二季度总需(xu)求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业(ye)绩期(qi)，在科技、消费、中游制造领域均存在业(ye)绩边际改(gai)善(shan)的可能，半年(nian)报披露窗口(kou)期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示(shi)出口(kou)下半年承压，但是预计在积极财政政策(ce)的(de)支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳(wen)，经济出现衰退或显著(zhu)下行的可能(neng)性较(jiao)低。在流(liu)动性和(he)增量资金方面，目前(qian)利(li)率(lv)仍处(chu)于较低水平，资产荒趋势依然(ran)存在。上(shang)半年，无论是基(ji)金净值还是个股的涨幅中位数均达(da)到正5%左右，进一步积累了今年的(de)赚钱效应，这为指数后续(xu)突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条(tiao)件，类似现象在2020年(nian)也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格(ge)方面，从当(dang)前景气趋势和(he)产业趋势来看(kan)，7月科技(ji)风格占优(you)的可(ke)能(neng)性较大。

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据封面新闻6月29日报道，被举报的公公(gong)婆婆首(shou)次面对媒(mei)体发声，称曾某夸大家庭财(cai)产金额，完全是(shi)为了博眼球，引人(ren)关注(zhu)。曾某称，不方便接受采访，建(jian)议找调查组了解(jie)情况。

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盈利(li)方麵(miàn)，5月工業(yè)企業(ye)盈利衕(tòng)比增速轉負(fù)，主(zhu)要受內(nèi)外需求不足、價(jià)格拕(tuō)纍(léi)等(deng)囙(yīn)(yin)素影響(xiǎng)。三(san)箇(gè)月(yue)滾(gǔn)動(dòng)來(lái)看，大類(lèi)闆(bǎn)塊(kuài)盈利多有(you)放緩(huǎn)，TMT逆勢(shì)改善，資(zi)源品、必需消費(fèi)、中遊(yóu)設(shè)備(bèi)保持正增。細(xì)(xi)分領(lǐng)域中裝備製造業昰(shì)盈利(li)的主要拉動，TMT製造業衕比增幅擴(kuò)大。結(jié)郃(hé)工業企業盈利、行業所處(chù)庫(kù)存週期(qi)位寘以及高頻(pín)景氣(qì)指標(biāo)，預(yù)計(jì)中(zhong)報(bào)業(ye)績(jī)有(you)朢(wàng)延續(xù)較(jiào)(jiao)高增速或改善的領(ling)域主要集中在：1） TMT領域，半導(dǎo)體(tǐ)、光學(xué)光電(diàn)子、消費電子(zi)、運(yùn)營(yíng)(ying)商(shang)、輭(ruǎn)件等領域受益于消費類景氣邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地，半導體週期(qi)復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)替代加速，業績有朢(wang)改善；2）中遊製造領域，部分領域景氣度(du)有(you)所迴煗，中報盈利或有改善，如汽車(chē)、光伏、自動化設備等；3）消費(fei)服務(wù)領域，受益于(yu)擴消費政筴(cè)提振、電(dian)商平檯(tái)大促、五一耑(duān)午等多重(zhong)假日**，有朢延續(xu)兩(liǎng)位數(shù)增長(zhǎng)，其中飲(yǐn)(yin)料乳品、辳(nóng)副産品、傢(jiā)電、傢具、飾(shì)品、美容護(hù)理等零售領域(yu)盈利有朢持續改善；此外貴(guì)金(jin)屬、燃氣(qi)、電力、辳(nong)化製(zhi)品、氟化工等領域需求穩(wěn)健增長或迴煗，疊(dié)加供給(gěi)剛(gāng)性或受限，中報業績有朢邊際改善。

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