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本月市场的快速反弹之际💔🎒🤬🧡，投资者持续关注全球贸易谈判的震荡 —— 这可能迅速左右市场情绪👞🍄，并对本轮涨势的持续性构成威胁💝🤍。尽管如此🍌🥿🥻👜，6 月的飙升反映出投资者的乐观情绪，他们对特朗普**最严峻的关税威胁大多未付诸实施感到欣慰🍏。

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回顾近五年，债券型基(ji)金多次成为公募分(fen)红的“主力军”。Wind数据显示，2020—2024年，债券型基金的分红(hong)总额依(yi)次为1073.28亿元、1579.33亿元、1749.63亿元(yuan)、1847.6亿元、1805.45亿(yi)元，在当年公募分红总额中的占比分(fen)别为59.48%、55.13%、65.6%、82.13%、79.73%。

参与活动条件：午夜神马

报告称，锂价在近期下跌后预计将缓慢回升🍒，收入预计从今年的 46 亿澳元增至明年的 55 亿澳元以上🍉💋🥥🍋🍑，2026-2027 财年将超过 66 亿澳元💗👙🩳。

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细分行业来看💌👅💞，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业💯，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点👛😡，军工订单逐步放量，航空航天相关设备制造、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%👗；3）消费类需求受国补政策提振，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%。以旧换新政策效果持续显现🍑💔，消费品制造业其他家用电力器具制造💔🍆😠、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%、20.7%🎒🥻💖，必需消费稳健增长👞🥾，农副食品加工业利润增长38.2%🩲🍋💯，酒饮茶制造利润增幅扩大👅。

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1、配寘(zhi)方麵(miàn)，建議(yì)投資者適(shì)度均衡配寘，可關(guān)註有色金屬、軍(jūn)工、AI算力、AI應(yīng)用等。主題(tí)方麵，建議關註固態(tài)電(diàn)池、穩(wěn)定幣(bì)、自主可控等。

2、田希蒙：预计港股在政策托底、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势。宏观层面，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化🍋🍍🍌，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限，其板块结构表现或更受益于内需修复💋🥭👅🍏👿。估值方面👿，恒指动态PE约为10倍，处于历史中低位，科技、医药等成长板块仍具修复空间。