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行业层面，展望7月(yue)份(fen)，中报业绩预期是该阶段关注的重点(dian)，工业企业(ye)盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中(zhong)报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改(gai)善的领域(yu)主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费(fei)电子、运营(ying)商、软件等领域(yu)受益于消费类景气边际回暖，算力(li)租赁订单(dan)持续落(luo)地(di)，半导体周期(qi)复苏与国产替代加速，业绩有望改善(shan)；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽(qi)车、光伏、自动(dong)化设备等(deng)；3）消费服务(wu)领域，受益于扩消费政策(ce)提(ti)振、电商平台大促、五(wu)一端午(wu)等多重(zhong)假日**，有望延续两位数增长，其(qi)中(zhong)饮(yin)料乳品、农(nong)副产品、家电、家具、饰品(pin)、美容护理等零售领域盈(ying)利有望持续改善(shan)；此外贵金属、燃气、电力、农化制(zhi)品(pin)、氟化工等领域需求(qiu)稳健增长或回暖(nuan)，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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1、2025年5月汽车产量同比增幅扩大👿😈、销量同比增幅扩大，三个月滚动同比增幅收窄🍅。根据中国汽车工业协会数据，5月份，汽车产销分别完成264.85万辆和268.63万辆💟，环比分别上升1.14%和3.74%💓，产量同比增幅扩大至11.65%，销量同比增幅扩大至11.15%💔🥕，三个月滚动同比增幅分别收窄至10.79%、9.71%🥿🩲🍓。1-5月份累计汽车产销分别完成1282.60万辆和1274.80万辆，同比分别上涨12.7%和10.9%。

2、综合市场分析来看👢🍒😈，例会提法的变与不变均值得关注🥝。比如🍎，在货币政策态度上🧅，虽然删去了“择机降准降息”👿👗💗，但央行维持了“货币政策适度宽松”的表述，央行支持性的政策思路仍未转变🤬，短期内再次实施降准降息的紧迫性有所降低🥭🩱👢。下一步🥑，金融政策仍然有较大的实施空间。