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玻璃方(fang)面，我们认为现在的下跌趋势仍旧(jiu)没有扭转，需要看到玻(bo)璃(li)产能的去化才能(neng)见底，但是玻璃产能去化又需要(yao)见到(dao)全行业(ye)亏损，且(qie)由于成本(ben)仍有下行预期，成本支撑也存在坍塌风(feng)险，因此去产能所需时间可能会比想象中(zhong)更长。同(tong)时产能去化后，价格可能(neng)经历(li)一段时间的快速(su)反弹，但(dan)是只要需求预期无法扭(niu)转，期(qi)货盘面价格可能仍旧受(shou)到压制。

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国星光电5月(yue)27日在2024年度暨(ji)2025年第一季度业(ye)绩说明会上表示，公司目前有部分(fen)器件、模组产品可应用在AI眼镜上，如VCSEL、红外器件产品可发挥智能检测(ce)、无触摸手势控制功能；语(yu)音蓝牙、WiFi 模块产品可发挥控制、感应、无线(xian)连接(jie)功(gong)能。华灿光电6月12日在业绩说明(ming)会上(shang)就“公(gong)司在(zai) AI眼镜方面是(shi)否有相关技术储备？”问题回复，Micro LED技(ji)术可以用于具备显示功能的AI眼镜，目前公司配(pei)合不同客户不同需求和产品定位(wei)提供解决方案，处于性能和良率提(ti)升阶段。

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2、对比过去2年7月政治局会议和4月政治局会议的表态来看，往往相较于4月政治局会议，7月政治局会议对经济形势的判断认识要更加深刻，也往往会要求“加大宏观调控力度”💖👞🍊。在当前出口🍇👘🧡👿、地产均面临挑战的背景下，7月政治局会议对经济工作的基调有望更加积极🤍🤬👠🥭。