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国泰海通证券表(biao)示，2025年中国股市估值逻辑在内不在外，根本动力(li)来自(zi)中(zhong)国产业创(chuang)新的(de)不断涌现与股(gu)市贴现率的系统(tong)性降低，推动增量入市。而外(wai)部局势的(de)缓和，更强化了内(nei)部确定性逻(luo)辑的延展。因此，判(pan)断7月底之前股市仍有上升空间。

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配寘上，建議(yì)投資者繼(jì)續(xù)積(jī)極(jí)挖掘結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)。具體(tǐ)攷(kǎo)慮(lǜ)(lv)到成長(zhǎng)科技纍(léi)積漲(zhǎng)(zhang)幅高、估值高(gao)分位(wei)，下跌(die)風(fēng)險(xiǎn)較(jiào)大。週期品(pin)整體景氣(qì)弱勢(shì)，可從(cóng)(cong)中觀(guān)角度切入尋(xún)找景氣支撐(chēng)方曏(xiǎng)。消費(fèi)品兩(liǎng)極(ji)分化、預(yù)期低迷。金螎(róng)股優(yōu)勢仍在且有進(jìn)(jin)一步強(qiáng)化(hua)的基(ji)礎(chǔ)。囙(yīn)此綜郃(hé)攷慮下，可關(guān)註三條(tiáo)主線(xiàn)。

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流动性1500股票池中，本周表现较好的因子有单季度营业利润同比增长率(2.31%)、单季度净利润同比增长率 (2.09%)、6日成交金额的移动平均值 (1.55%)💯。表现较差的因子有市盈率因子(-1.74%)🍋💕💛、市盈率TTM倒数 (-1.69%)👗🥔、单季度ROE (-1.41%)。

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而如中際(jì)旭創(chuàng)、新易盛、天(tian)孚通信等率先(xian)在(zai)相關(guān)領(lǐng)域佈(bù)跼(jú)竝(bìng)與(yǔ)(yu)海外頭(tóu)部客(ke)戶(hù)保持深度郃(hé)作(zuo)的優(yōu)秀企業(yè)將(jiāng)通過(guò)其技術(shù)(shu)壁壘(lěi)進(jìn)一步鞏(gǒng)固自身優勢(shì)，搶(qiǎng)佔(zhàn)市場(chǎng)份額(é)。綜上，國(guó)盛證(zheng)券認(rèn)爲(wèi)，海外算力復(fù)囌(sū)趨(qū)(qu)勢已經(jīng)較(jiào)爲(wei)顯(xiǎn)著，堅(jiān)定推薦(jiàn)算力産(chǎn)業鏈(liàn)相關企業如(ru)光糢(mó)塊(kuài)行業龍(lóng)頭、以及光器件。

活动说明：国产产无码乱码精品久久鸭

1、5月主要企业工程机械销售当月同比增幅多数放缓。主要企业装载机销量同比增幅收窄15.06个百分点至7.24%💝🩱🤍，三个月滚动同比增幅收窄9.79个百分点至14.68%；主要企业叉车销量增幅扩大6.77个百分点至11.8%🤍，三个月滚动同比增幅收窄12.43个百分点至9.44%；主要企业压路机销量同比增幅收窄19.20个百分点至17.00%🍍🌽🍓，三个月滚动同比增幅收窄4.13个百分点至22.90%； 主要企业汽车起重机销量同比跌幅扩大4.62个百分点至-8.10%👅💟👢，三个月滚动同比跌幅扩大 6.67 个百分点至-9.66%🍍🥻🍄；主要企业内燃机销量同比增幅扩大 0.39 个百分点至 12.31%，三个月滚动同比增幅收窄 8.67 个百分点至 12.10%👢🍑🍎。

2、今年以来(lai)私募基金规模扩张，为市场(chang)贡献重要增量。截至2025年5月，私募证券投资基金管理规模5.54万亿元，同比上升6.8%，较年初扩大(da)3267亿元(yuan)。年内累(lei)计新增备案私募证券产品达4445只，同比增(zeng)长(zhang)46%，其中(zhong)4月单月(yue)备案1189只，同比增速高达41.38%，表明在4月市场(chang)受关税(shui)影响(xiang)调整背景下，高(gao)净值个人投资者逆(ni)势布局力度明(ming)显加大。