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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🧄🌽🧅💞💝。具体来说，第一，从历史来看👝，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二🎒，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正💝🍉🩱，对短期市场或有扰动🎒。第三🍒👙🥦👙，央行季度例会提到“用好用足存量政策😻💕😠💌，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🤍🍊。第四，市场交易和增量资金层面😡，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨👿，市场风险偏好整体回暖💘😠。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优👠，成长价值风格或相对均衡🥝。

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6月偏股類(lèi)公募基金髮(fà)行(xing)槼(guī)糢(mó)明顯(xiǎn)迴(huí)陞(shēng)(sheng)，6月主動(dòng)與(yǔ)被動(dong)偏股基金髮行份額(é)451億(yì)份(fen)，較(jiào)(jiao)5月前值295億(yi)份繼(jì)續(xù)迴陞。2025年5月，股票型(xing)公募基金份額25年4月末減(jiǎn)少462億(yi)份(fen)，混郃(hé)型基金份額減少265億份，二者郃計(jì)(ji)減(jian)少727億份。攷(kǎo)慮(lǜ)到噹(dāng)(dang)月新成立份額后，估算5月(yue)偏股類(lei)老基金淨(jìng)贖(shú)迴1022億份(fen)，淨贖迴比例爲(wèi)1.56%。6月ETF淨贖迴100億份，對(duì)應(yīng)淨流齣(chū)203億元(yuan)。

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3、观点。上半(ban)年特朗普交易以及美铜溢价持续(xu)影响全球铜市，美铜带动全球铜贸易格局转变，成为本轮行情的引擎。另一(yi)方(fang)面，国(guo)内(nei)供需两旺格局，成为高铜价延续的关(guan)键，一是在价差扭曲下，国内进口严(yan)重亏损，国内精铜和(he)废铜预期供给减少，去库格局下现货支撑逐渐显现；二是(shi)，国内(nei)铜(tong)精矿供(gong)给与精铜产(chan)出呈现“跷跷板”效应，中长期矛盾难解，也(ye)成为(wei)多头倚仗，做多铜价(jia)实际再给(gei)矿端超额利润，激励铜矿产出的同时，但也加(jia)大了终端的风险。下半年也(ye)要关注三个方面，一是，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险(xian)？笔者认为，这种风险存在但概率不大，但高升(sheng)水风险(xian)不容(rong)忽视，主要(yao)在于美(mei)铜吸铜但并不影响(xiang)全球供需格局(ju)，只是时间上(shang)的错配，下半年要反而担(dan)心LME逆季节性累库的(de)风险。二是(shi)Comex铜是否持续高溢价(jia)？高溢价源于关税(shui)的不确定性，若铜进口关税(shui)确定，无论是否加征关税则(ze)意味着溢价的消失(shi)，美232调查结果可能是重要的时(shi)间节点。三是，国内(nei)精(jing)铜和废铜进口双降引起(qi)铜紧张局面，面临再次补(bu)库，是否通(tong)过价(jia)格上涨实现进口窗口打开？国内(nei)出(chu)口(kou)窗(chuang)口打开本身也是需求阶段性减弱，不接受高价位的表现。综(zong)合来看(kan)，铜市场再次(ci)面临上有(you)需求压(ya)力，下有供给支撑的局面，价(jia)格可能仍(reng)会呈现宽(kuan)幅(fu)震荡局面，投资者需要关注的(de)是波(bo)段以及由宏观或地缘触发的(de)波(bo)动。下半年预计(ji)LME价格在8800~10500美(mei)元/吨之间波动，沪铜价格区(qu)间在72000~84000元/吨(dun)；关注两个时间节点：一是7月中旬前(qian)后，美国232调查公布(bu)结果；二是9月下旬或10月上旬，淡旺季(ji)交替，“故事”容易证伪时(shi)段。

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