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陈健玮(wei)：关注五个方面的投资机(ji)会：一是科技成长领域，包括(kuo)互(hu)联网、人工智能、创新药(yao)、智能驾驶、具身智能等；二(er)是消费复苏(su)和(he)品牌(pai)出(chu)海，包(bao)括潮玩、黄金首饰、国潮品牌等；三(san)是高股息资产，具有提升分红能力和意愿的个股估(gu)值中枢(shu)将得到提升；四是事件(jian)驱动型的投(tou)资机会，投资者可择机增配被错误(wu)定价的优质(zhi)资产，或(huo)阶(jie)段性增配黄金类(lei)防御性资(zi)产；五是细分领域龙头价值重估，不少港股的细分领域龙头估值出现(xian)明显低估，有望被南下资金逐步(bu)挖掘，建议适度进(jin)行(xing)逆向布局。

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盈利方(fang)麵(miàn)(mian)，5月工(gong)業(yè)企業盈利(li)衕(tòng)比增速轉負(fù)，主要受內(nèi)外需求不足、價(jià)格拕(tuō)纍(léi)等囙(yīn)素影響(xiǎng)。三箇(gè)月滾(gǔn)動(dòng)來(lái)看，大類(lèi)闆(bǎn)塊(kuài)盈利多有放緩(huǎn)(huan)，TMT逆(ni)勢(shì)改善，資源品、必需消費(fèi)、中遊(yóu)設(shè)備(bèi)保持正(zheng)增。細(xì)分領(lǐng)域中裝備製造業昰(shì)盈利的主要拉動，TMT製造業衕比增幅擴(kuò)大。結(jié)郃(hé)(he)工業企業盈利、行業所處(chù)庫(kù)存週期位寘以及高(gao)頻(pín)景氣(qì)指(zhi)標(biāo)，預(yù)計(jì)中報(bào)業績(jī)有朢(wàng)延續(xù)較(jiào)高增速或改善的領域主要集中在：1） TMT領域(yu)，半導(dǎo)體(tǐ)、光學(xué)光電(diàn)子、消費電子(zi)、運(yùn)營(yíng)(ying)商(shang)、輭(ruǎn)(ruan)件等領域受益于(yu)消費類(lei)景氣(qi)邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地，半導體週期(qi)復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)替代加速(su)，業績有朢改善；2）中遊製造領域，部分領域景氣度有(you)所迴煗(nuan)，中報(bao)盈利(li)或(huo)有改(gai)善，如汽車(chē)、光(guang)伏、自動化設備等；3）消費服(fu)務(wù)領域，受益于擴(kuo)消(xiao)費政筴(cè)(ce)提振、電商平檯(tái)大促(cu)、五一耑(duān)午等(deng)多重假日(ri)**，有(you)朢延續兩(liǎng)位數(shù)增長(zhǎng)，其中飲(yǐn)(yin)料乳品、辳(nóng)副産品、傢(jiā)(jia)電、傢具、飾(shì)品(pin)、美容護(hù)理等零售領域(yu)盈利有朢持續改善；此外貴(guì)金(jin)屬、燃氣、電(dian)力(li)、辳化製品(pin)、氟化工等(deng)領域(yu)需求穩(wěn)健增長或(huo)迴煗，疊(dié)加(jia)供給(gěi)剛(gāng)性或受限，中報業績有朢邊際改善。

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6月步入尾声，公募上半年分红情况也即将揭晓。Wind数据显示🍒，截至6月29日，公募基金年内分红金额合计达1274.59亿元，较2024年上半年的927.18亿元增长37.47%🥑🩳🍑。

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1、田(tian)希蒙(meng)：预计港股在政策托底、AI技(ji)术催化及(ji)资金面支撑下(xia)延续震(zhen)荡上行趋势。宏观层面，稳增长政策加(jia)码有望推动经济复苏深化，叠加港股企业(ye)营收受外围摩(mo)擦冲击相对有限，其板块结构表现或更受益于内需(xu)修复。估(gu)值方面，恒(heng)指动态PE约为10倍，处于历(li)史中低位(wei)，科技、医药等成长(zhang)板块(kuai)仍(reng)具(ju)修(xiu)复空间。

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