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下半年(nian)美国经济增(zeng)长可能(neng)进一(yi)步(bu)放缓，主要受(shou)到关税政策不确定性对美国需求和(he)投资的抑制，且6月(yue)美(mei)联储议息会议对(dui)经济预期的调整(zheng)进一步显示(shi)了未来的(de)滞胀风险。相比(bi)今(jin)年3月的预测，6月的经(jing)济(ji)展(zhan)望中，美联(lian)储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了(le)核心通胀预期(qi)（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。

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7月9日是83国“对等(deng)关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税(shui)率或升至(zhi)25%。从目前美国对关税(shui)的态度来看，推迟谈判(pan)时间(jian)或者(zhe)延长“对等关税”暂(zan)缓期的概率较大。中(zhong)美“对等(deng)关税”暂缓期截止日是8月12日，目前(qian)仍处(chu)在谈判关键期，若未(wei)能突破分(fen)歧，关(guan)税战可能存在反复

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全球降息空间再度打开，A股“稳中向好”延续。海外(wai)方面，尽管美(mei)联储内部分歧仍较大，但(dan)随着地缘风险(xian)降温和油价回落，市(shi)场(chang)已开启降息交易；国内方面，受(shou)益于中长期资金的持续入市，年初至今A股(gu)指数中枢逐渐抬升。本周A股成交放量和赚钱效(xiao)应抬升，投资者风险偏好明显回暖(nuan)并再度打开震荡中枢上沿。展望后市，汇率对我国货币(bi)政策的制(zhi)约(yue)明显减弱，国内政策“稳增长”也需要宽(kuan)松的货币环境，国内外(wai)降息空间(jian)打(da)开将有利(li)于(yu)推动(dong)A股估值的抬升(sheng)。

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2、本周，基本面因子在各行业表现分化🧄💕🍊，净资产增长率因子、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显🧡。估值类因子中，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显。市值风格上，本周综合、通信行业大市值风格显著。